hadicanim
Aktif Üye
Açıklanan finansallarla dalgalanan ve dün olumlu bölgede kapatan ABD borsaları bu sabah vadelilerde Nasdaq öncülüğünde satıcılı. Birinci çeyrekte abone kaybı yaşadığı gözlenen Netflix’in hayal kırıklığı yaratan finansal sonuçları vadeliler üzerinde baskı yapıyor. Başka yandan, Çin’deki pandemi kısıtları ve Çin Merkez Bankası’nın gevşeme konusunda beklenen adımları atmamasına rağmen MSCI Asya Pasifik endeksi %0,6 civarında yükseliş kaydediyor. Bu ortada, global büyümeye yönelik telaşlarla dün %4,4 oranında düşen Brent petrolde bu sabah reaksiyon yükselişleri gözlenirken, ABD on yıllık tahvil faizi %2,94 düzeyine kadar yükselmiş durumda. ABD vadelileri haricinde borsalarda genel olarak yükseliş gözlenmesiyle bir arada BIST100’ün güne alıcılı bir manzarayla başlamasını bekliyoruz. Dün bir orta 2.500 düzeyinin altına sarkan lakin bu düzeyin altında kalıcı olmayan endeksin günü artıda kapatmayı başarması borsaya ilginin sürdüğüne işaret ediyor. Süreç hacmi de yine artan endekste yükselişin devam etmesini beklerken, 2.550 düzeyi amaç olarak izlenebilir.
*Yeşil ok olumluyu kırmızı ok olumsuzu göstermektedir.
MAKROEKONOMİ
IMF, Dünya Ekonomik Görünüm Raporu’nu yayınladı. Savaşın ekonomik toparlanmayı sekteye uğrattığı ve savaşın bu sene ekonomik büyümeyi kıymetli ölçüde düşüreceği belirtilmekte. Yakıt ve besin fiyatlarındaki artışın en hayli düşük gelirli ülke kümelerini etkileyeceği vurgulanmakta. Projeksiyonlara nazaran ise 2021’deki kestirimi %6,1’lik global büyüme daha sonrası, büyüme suratı 2022 ve 2023’te %3,6’ya gerileyecek. Geçen rapor devrinde ise varsayımlar 2022 için %4,4 ve 2023 içinse %3,8’di. Ayrıyeten savaşın emtia fiyatlarını artırmasıyla enflasyona baskı yaptığı vurgulanmakta, bu sebeple enflasyon beklentileri de üst istikametli revize edilmekte. Gelişmiş ekonomilerde enflasyonun sene sonunda ortalama %5,7, gelişen ekonomiler içinse %8,7 olacağı varsayım edilmekte. Türkiye ile ilgili projeksiyonlara baktığımızda ise IMF, 2022 için %2,7, 2023 için %3 ve 2024 için %3,7 büyüme beklemekte. Enflasyonda ise sene sonu TÜFE beklentisi %52,4, bir daha sonraki sene içinse %29,7. Cari açık/GSYH oranının bu sene %5,7 gerçekleşmesi, önümüzdeki sene ise %2’ye gerileyeceği kestirim edilmekte.
Yurt haricinde bugün data takvimine bakıldığında,
ABD tarafında, TSİ 17’de mart ayına ait ikinci el konut satışları verisi açıklanacak. ABD’de ikinci el konut satışlarının, mart ayında konut stoklarının tüm vakit içinderın en düşük düzeyindeki seyrini sürdürmesi, konut fiyatlarının yüksek seyretmesi ve Fed’in faiz artışlarına başlamasıyla para siyasetini sıkılaştırma sürecinde mortgage faizlerinin yükselişinin tesiriyle aylık bazda %3,8 gerilemesi bekleniyor. birebir vakitte dün ABD tarafında mart ayına ait konut piyasası bilgilerinden konut başlangıçları ve inşaat müsaadeleri verileri takip edildi. ABD’de mart ayında konut başlangıçları, düşüş beklentilerine rağmen aylık %0,3 oranında hudutlu artış kaydetti fakat şubat ayındaki %6,5’lik kuvvetli artışa bakılırsa kıymetli oranda yavaşladı. Gelecek periyoda ait konut talebinin bir göstergesi olan inşaat müsaadeleri de mart ayında düşüş beklentisine rağmen aylık %0,4 oranında sonlu artış sergiledi.
Ayrıca ABD’de TSİ 21’de Fed’in 12 adet bölge başkanlıklarından gelen ekonomik bilgilerle oluşturulan Bej Kitap raporu yayınlanacak. Raporda, ABD iktisadına ait şimdiki değerlendirmeler ve gelecek periyoda ait beklentiler takip edilecek.
Bunun yanında, TSİ 17.30’da San Francisco Fed Lideri Daly’nin, TSİ 18.30’da Chicago Fed Lideri Evans’ın ve TSİ 20’de Atlanta Fed Lideri Bostic’in konuşmaları takip edilecek.
Euro Bölgesi’nde TSİ 12’de şubat ayına ait sanayi üretimi verisi açıklanacak. Euro Bölgesi’nde ocak ayına ait sanayi üretimi, devam eden arz sorunlarına, artan güç maliyetlerine ve Omicron varyantı kapsamında uygulanan kısıtlayıcı önlemlere karşın aylık bazda durağan seyretmişti. Şubat ayına ait beklenti, sanayi üretiminin aylık bazda %0,2 artması istikametinde ama son devirdeki jeopolitik risklerin kısa vadede üretime olan yansımasını ise mayıs ayında açıklanacak datada gorebileceğiz.
Ayrıca Euro Bölgesi’nde TSİ 12’de şubat ayına ait dış ticaret istikrarı verisi takip edilecek. Euro Bölgesi’nde ocak ayında dış ticaret açığı, güç fiyatlarındaki artışın tesiriyle güç ithalatındaki sert yükselişle -4,8 milyar Euro düzeyinden -27,2 milyar Euro düzeyine ulaşmıştı. Şubat ayında da güç ithalatının yüksek seyretmesiyle dış ticaret açığının yüksek düzeylerdeki seyrini sürdürmesi bekleniyor.
Yurt ortasında ise, TSİ 10’da yurt dışına ihraç edilen mamüllerin üretici fiyat değişimlerini ölçen yurt dışı üretici fiyat endeksi (YD-ÜFE) verisi takip edilecek. YD-ÜFE, şubat ayında aylık %2,35 artarken, yıllık ise %106,13’e yükselmişti.
ŞİRKET HABERLERİ
Emlak Konut GYO (EKGYO, Nötr): Muğla ili, Bodrum ilçesinde yer alan çeşitli taşınmazların, toplam 1.023mn TL (KDV HARİÇ) bedel üzerinden Şirket tarafınca satın alınması ile Şirket mülkiyetindeki İstanbul’da yer alan taşınmazın 125mn TL (KDV HARİÇ) bedel üzerinden satışına ait; Şirket ile T.C. Etraf, Şehircilik ve İkim Değişikliği Bakanlığı (Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü) içinde protokol imzalanmıştır.
Öte yandan, Şirket projelerinden İstanbul Avcılar Ispartakule 5. Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi (Ebruli Ispartakule)’nin Yüklenicisi ile yapılan Mukaveleye Ek Protokol ile 192,2mn TL olan Minimum Şirket Hissesi Toplam Geliri, 208,4mn TL’ye yükselmiştir.
Net Holding (NTHOL, Hudutlu Pozitif): Net Holding A.Ş.’nin dolaylı iştiraki olan Merit Capital Partners O.O.D. şirketi, Bulgaristan’ın başşehri Sofya’da beş yıldızlı Otel Marinela’da casino açmak üzere kontrat imzalamıştır. Net Holding’in, Svilengrad kentinde bulunan Otel ve Casino Merit Grand Mosta’dan daha sonra Bulgaristan’da ikinci yatırımıdır.
Şişe Cam (SISE, Nötr): Pay geri alım süreçleri kapsamında, 19 Nisan 2022 tarihinde 17,66 TL – 17,77 TL fiyat aralığından (ortalama 17,73 TL) 2.374.803 adet hisse geri alınmış ve Şirket’in sahip olduğu SISE hisseleri 50.762.593 adede ulaşmıştır (Şirket sermayesine oranı %1,66).
Türk Hava Yolları (THYAO, Nötr): THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, THY ile Brezilya pazarının değerli taşıyıcılarından GOL, kod paylaşımı ile sık uçan yolcu programı (FFP) muahedesine imza attı. THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, “Anlaşmayla bir arada İstanbul-Sao Paulo direkt seferlerimiz devamında GOL ile Brezilya iç çizgi uçuşlarında yolcularımıza alternatifi güçlü bir seyahat tecrübesi sunacağız” dedi. (Kaynak: AA)
Türk İlaç Serum (TRILC, Nötr): Şirket, Asetilsistein faal hususunu içeren “NAKOUT 300 mg/3 ml Enjeksiyonluk/İnfüzyonluk Çözelti” isimli eserin ruhsat bölümü daha sonrasında piyasaya arzı için gerekli olan; fiyat ve satış müsaadesi onaylarını aldığını ve ruhsat daha sonrası tüm süreçlerin tamamlandığını açıklamıştır. Üretimi gerçekleştirilen ilgili eser piyasaya arz edilmiştir.
DAL HABERLERİ
Otomotiv: Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı sonucu ile kara nakil vasıtalarında kullanılan oturmaya mahsus mobilyalarda daha evvel %15 düzeyinde uygulanan ek gümrük vergisi sıfırlandı.
ÖBÜR ŞİRKET HABERLERİ
Akfen GYO (AKFGY): Şirketin 2022 yılı birinci çeyrek kira gelirleri bundan evvelki yılın birebir periyoduna göre EUR bazında %24 artarak 4,2mn EUR olarak gerçekleşmiştir. Kelam konusu artış Rusya’da bulunan varlıklarda %13’dür.
Teşebbüs Elektrik (GESAN): Akça Hazır Beton’un Denizli-Güney İlçesi ve Denizli-Pamukkale İlçesinde bulunan yerlerine, 5.1.h kapsamında Öztüketim Arazi Güneş Gücü Santralleri yapılması konusunda 19/04/2022 tarihinde mukavele imzalamıştır. Kontrat bedeli toplam 4,4mn USD’dir.
Smart Güneş Gücü Teknolojileri (SMRTG): Şirket ile yurtarasında yerleşik bir müşterisi içinde KDV hariç 3,1mn USD bedel üzerinden güneş paneli satışına istinaden yurtiçi satış mukavelesi imzalanmıştır.
FAİZ PİYASALARI
Salı günü yüklü ortalama fonlama maliyeti %14 düzeyinde gerçekleşti. TCMB dün 50 milyar TL’lik (%14’ten, 7 gün vadeli) haftalık repo ihalesi açtı. Toplam fonlama fiyatı ise haftalık repo ihaleleri kaynaklı 278 milyar TL oldu.
ABD 10 yıllık hazine tahvillerinin faizi dün güne %2,85 düzeylerinden başlarken, gün içerisinde %2,83-%2,95 bandında hareketin akabinde %2,94 düzeyinden günü kapattı.
Yurt içi tahvil piyasasında, dün randıman eğrisinde faizlerde kısa ve orta vadeli tarafta yükselişler gözlenirken, uzun vadeli tarafta düşüşler görüldü. Bu kapsamda, günlük bazda kısa ve orta vadeli tarafta 40 baz puana yaklaşan yükselişler gözlenirken, orta ve uzun vadeli tarafta 10 baz puana yaklaşan düşüşler görüldü.
GÜNLÜK ÖZET PİYASA DATALARI
Kaynak Ziraat Yatırım
Hibya Haber Ajansı
*Yeşil ok olumluyu kırmızı ok olumsuzu göstermektedir.
MAKROEKONOMİ
IMF, Dünya Ekonomik Görünüm Raporu’nu yayınladı. Savaşın ekonomik toparlanmayı sekteye uğrattığı ve savaşın bu sene ekonomik büyümeyi kıymetli ölçüde düşüreceği belirtilmekte. Yakıt ve besin fiyatlarındaki artışın en hayli düşük gelirli ülke kümelerini etkileyeceği vurgulanmakta. Projeksiyonlara nazaran ise 2021’deki kestirimi %6,1’lik global büyüme daha sonrası, büyüme suratı 2022 ve 2023’te %3,6’ya gerileyecek. Geçen rapor devrinde ise varsayımlar 2022 için %4,4 ve 2023 içinse %3,8’di. Ayrıyeten savaşın emtia fiyatlarını artırmasıyla enflasyona baskı yaptığı vurgulanmakta, bu sebeple enflasyon beklentileri de üst istikametli revize edilmekte. Gelişmiş ekonomilerde enflasyonun sene sonunda ortalama %5,7, gelişen ekonomiler içinse %8,7 olacağı varsayım edilmekte. Türkiye ile ilgili projeksiyonlara baktığımızda ise IMF, 2022 için %2,7, 2023 için %3 ve 2024 için %3,7 büyüme beklemekte. Enflasyonda ise sene sonu TÜFE beklentisi %52,4, bir daha sonraki sene içinse %29,7. Cari açık/GSYH oranının bu sene %5,7 gerçekleşmesi, önümüzdeki sene ise %2’ye gerileyeceği kestirim edilmekte.
Yurt haricinde bugün data takvimine bakıldığında,
ABD tarafında, TSİ 17’de mart ayına ait ikinci el konut satışları verisi açıklanacak. ABD’de ikinci el konut satışlarının, mart ayında konut stoklarının tüm vakit içinderın en düşük düzeyindeki seyrini sürdürmesi, konut fiyatlarının yüksek seyretmesi ve Fed’in faiz artışlarına başlamasıyla para siyasetini sıkılaştırma sürecinde mortgage faizlerinin yükselişinin tesiriyle aylık bazda %3,8 gerilemesi bekleniyor. birebir vakitte dün ABD tarafında mart ayına ait konut piyasası bilgilerinden konut başlangıçları ve inşaat müsaadeleri verileri takip edildi. ABD’de mart ayında konut başlangıçları, düşüş beklentilerine rağmen aylık %0,3 oranında hudutlu artış kaydetti fakat şubat ayındaki %6,5’lik kuvvetli artışa bakılırsa kıymetli oranda yavaşladı. Gelecek periyoda ait konut talebinin bir göstergesi olan inşaat müsaadeleri de mart ayında düşüş beklentisine rağmen aylık %0,4 oranında sonlu artış sergiledi.
Ayrıca ABD’de TSİ 21’de Fed’in 12 adet bölge başkanlıklarından gelen ekonomik bilgilerle oluşturulan Bej Kitap raporu yayınlanacak. Raporda, ABD iktisadına ait şimdiki değerlendirmeler ve gelecek periyoda ait beklentiler takip edilecek.
Bunun yanında, TSİ 17.30’da San Francisco Fed Lideri Daly’nin, TSİ 18.30’da Chicago Fed Lideri Evans’ın ve TSİ 20’de Atlanta Fed Lideri Bostic’in konuşmaları takip edilecek.
Euro Bölgesi’nde TSİ 12’de şubat ayına ait sanayi üretimi verisi açıklanacak. Euro Bölgesi’nde ocak ayına ait sanayi üretimi, devam eden arz sorunlarına, artan güç maliyetlerine ve Omicron varyantı kapsamında uygulanan kısıtlayıcı önlemlere karşın aylık bazda durağan seyretmişti. Şubat ayına ait beklenti, sanayi üretiminin aylık bazda %0,2 artması istikametinde ama son devirdeki jeopolitik risklerin kısa vadede üretime olan yansımasını ise mayıs ayında açıklanacak datada gorebileceğiz.
Ayrıca Euro Bölgesi’nde TSİ 12’de şubat ayına ait dış ticaret istikrarı verisi takip edilecek. Euro Bölgesi’nde ocak ayında dış ticaret açığı, güç fiyatlarındaki artışın tesiriyle güç ithalatındaki sert yükselişle -4,8 milyar Euro düzeyinden -27,2 milyar Euro düzeyine ulaşmıştı. Şubat ayında da güç ithalatının yüksek seyretmesiyle dış ticaret açığının yüksek düzeylerdeki seyrini sürdürmesi bekleniyor.
Yurt ortasında ise, TSİ 10’da yurt dışına ihraç edilen mamüllerin üretici fiyat değişimlerini ölçen yurt dışı üretici fiyat endeksi (YD-ÜFE) verisi takip edilecek. YD-ÜFE, şubat ayında aylık %2,35 artarken, yıllık ise %106,13’e yükselmişti.
ŞİRKET HABERLERİ
Emlak Konut GYO (EKGYO, Nötr): Muğla ili, Bodrum ilçesinde yer alan çeşitli taşınmazların, toplam 1.023mn TL (KDV HARİÇ) bedel üzerinden Şirket tarafınca satın alınması ile Şirket mülkiyetindeki İstanbul’da yer alan taşınmazın 125mn TL (KDV HARİÇ) bedel üzerinden satışına ait; Şirket ile T.C. Etraf, Şehircilik ve İkim Değişikliği Bakanlığı (Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü) içinde protokol imzalanmıştır.
Öte yandan, Şirket projelerinden İstanbul Avcılar Ispartakule 5. Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi (Ebruli Ispartakule)’nin Yüklenicisi ile yapılan Mukaveleye Ek Protokol ile 192,2mn TL olan Minimum Şirket Hissesi Toplam Geliri, 208,4mn TL’ye yükselmiştir.
Net Holding (NTHOL, Hudutlu Pozitif): Net Holding A.Ş.’nin dolaylı iştiraki olan Merit Capital Partners O.O.D. şirketi, Bulgaristan’ın başşehri Sofya’da beş yıldızlı Otel Marinela’da casino açmak üzere kontrat imzalamıştır. Net Holding’in, Svilengrad kentinde bulunan Otel ve Casino Merit Grand Mosta’dan daha sonra Bulgaristan’da ikinci yatırımıdır.
Şişe Cam (SISE, Nötr): Pay geri alım süreçleri kapsamında, 19 Nisan 2022 tarihinde 17,66 TL – 17,77 TL fiyat aralığından (ortalama 17,73 TL) 2.374.803 adet hisse geri alınmış ve Şirket’in sahip olduğu SISE hisseleri 50.762.593 adede ulaşmıştır (Şirket sermayesine oranı %1,66).
Türk Hava Yolları (THYAO, Nötr): THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, THY ile Brezilya pazarının değerli taşıyıcılarından GOL, kod paylaşımı ile sık uçan yolcu programı (FFP) muahedesine imza attı. THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, “Anlaşmayla bir arada İstanbul-Sao Paulo direkt seferlerimiz devamında GOL ile Brezilya iç çizgi uçuşlarında yolcularımıza alternatifi güçlü bir seyahat tecrübesi sunacağız” dedi. (Kaynak: AA)
Türk İlaç Serum (TRILC, Nötr): Şirket, Asetilsistein faal hususunu içeren “NAKOUT 300 mg/3 ml Enjeksiyonluk/İnfüzyonluk Çözelti” isimli eserin ruhsat bölümü daha sonrasında piyasaya arzı için gerekli olan; fiyat ve satış müsaadesi onaylarını aldığını ve ruhsat daha sonrası tüm süreçlerin tamamlandığını açıklamıştır. Üretimi gerçekleştirilen ilgili eser piyasaya arz edilmiştir.
DAL HABERLERİ
Otomotiv: Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı sonucu ile kara nakil vasıtalarında kullanılan oturmaya mahsus mobilyalarda daha evvel %15 düzeyinde uygulanan ek gümrük vergisi sıfırlandı.
ÖBÜR ŞİRKET HABERLERİ
Akfen GYO (AKFGY): Şirketin 2022 yılı birinci çeyrek kira gelirleri bundan evvelki yılın birebir periyoduna göre EUR bazında %24 artarak 4,2mn EUR olarak gerçekleşmiştir. Kelam konusu artış Rusya’da bulunan varlıklarda %13’dür.
Teşebbüs Elektrik (GESAN): Akça Hazır Beton’un Denizli-Güney İlçesi ve Denizli-Pamukkale İlçesinde bulunan yerlerine, 5.1.h kapsamında Öztüketim Arazi Güneş Gücü Santralleri yapılması konusunda 19/04/2022 tarihinde mukavele imzalamıştır. Kontrat bedeli toplam 4,4mn USD’dir.
Smart Güneş Gücü Teknolojileri (SMRTG): Şirket ile yurtarasında yerleşik bir müşterisi içinde KDV hariç 3,1mn USD bedel üzerinden güneş paneli satışına istinaden yurtiçi satış mukavelesi imzalanmıştır.
FAİZ PİYASALARI
Salı günü yüklü ortalama fonlama maliyeti %14 düzeyinde gerçekleşti. TCMB dün 50 milyar TL’lik (%14’ten, 7 gün vadeli) haftalık repo ihalesi açtı. Toplam fonlama fiyatı ise haftalık repo ihaleleri kaynaklı 278 milyar TL oldu.
ABD 10 yıllık hazine tahvillerinin faizi dün güne %2,85 düzeylerinden başlarken, gün içerisinde %2,83-%2,95 bandında hareketin akabinde %2,94 düzeyinden günü kapattı.
Yurt içi tahvil piyasasında, dün randıman eğrisinde faizlerde kısa ve orta vadeli tarafta yükselişler gözlenirken, uzun vadeli tarafta düşüşler görüldü. Bu kapsamda, günlük bazda kısa ve orta vadeli tarafta 40 baz puana yaklaşan yükselişler gözlenirken, orta ve uzun vadeli tarafta 10 baz puana yaklaşan düşüşler görüldü.
GÜNLÜK ÖZET PİYASA DATALARI
Kaynak Ziraat Yatırım
Hibya Haber Ajansı