hadicanim
Aktif Üye
Şahin Fed ile birlikte iki gün boyunca satışlarla karşılaşan ABD borsaları dün kısmi toparlanma gösterdi. S&P500 endeksi %0,43 yükseldi. Bu sabah ise vadelilerde yatay bir manzara var. Emsal biçimde MSCI Asya Pasifik endeksinde de değerli bir değişim yok. Avrupa vadelileri ise alıcılı. Başka yandan Dolar endeksi (DXY) 100 düzeyine yaklaşırken, stratejik rezervlerin özgür bırakılması ile ilgili haberler ve Çin’de kovid kısıtlamalarının tesiriyle Brent petrol fiyatı 100 Dolar’ın altına gerilemiş durumunda. Üst taraflı ivmesini koruyan BIST100’ün Avrupa vadelilerindeki manzara ve petroldeki düşüşle bir arada güne %0,5 civarında yükselişle başlamasını ve güne içerisine de yükseliş eğilimini müdafaasını bekliyoruz.
*Yeşil ok olumluyu kırmızı ok olumsuzu göstermektedir.
MAKROEKONOMİ
Yurt ortasında, mart ayına ait Hazine nakit istikrarı verisi takip edildi. Hazine nakit istikrarı mart ayında 40,6 milyar TL açık verdi. 12 aylık kümülatif nakit açığı 95 milyar TL’den 176,6 milyar TL’ye yükseldi. Faiz dışı istikrar ise mart ayında 17,1 milyar TL açık verirken, kümülatif faiz dışı fazla 9,7 milyar TL oldu. Alt ayrıntılara bakıldığında gelirler aylık %32,5 gerilerken, sarfiyatlar ise evvelki aya nazaran faiz masraflarındaki %42,8 düşüşle aylık %2,3 arttı.
St. Louis Fed Lideri Bullard, enflasyonla gayret emeliyle mevcut Fed faizinin yaklaşık 300 baz puan artırılması gerektiğini belirterek, Fed’in, getiri eğrisinin gerisinde olduğunu belirtti. Ayrıyeten Bullard, ABD’de büyümenin yavaşlayacağını lakin birinci çeyrekte zayıf büyümeye ve Rusya ve Ukrayna krizine karşın 2022 yılının %2,8 civarında büyümeyle tamamlanacağını ve işsizlik oranının ise bu yıl %3 düzeyine gerileyebileceğini öngördü.
ABD tarafında, 2 Nisan haftasına ait yeni işsizlik maaşı başvuruları 171 bin bireyden 166 bin kişi düzeyine geriledi ve bu biçimdece Kasım 1968’den bu yana en düşük düzeyde gerçekleşti. Bilgi, sıkı istihdam piyasası şartlarının devam ettiğine işaret ederek Fed’in mali sıkılaşma adımlarını destekleyici bir öbür istihdam piyasası verisi oldu. Ayrıyeten ABD’de iş gücü piyasasında önemli biçimde uygun personel bulma problemi devam ediyor, mevcut emekçi sayısından yaklaşık 5 milyon daha fazla açık iş konumu yani istihdam açığı bulunmakta ve bu durum fiyatları artırarak enflasyonun hızlanmasına niye olmakta.
ECB’nin mart ayı toplantısına ait yayınlanan tutanaklarda ise, üyelerin nakdî teşvikleri azaltmaya istekli oldukları gözlendi. Bilhassa üyeler, mevcut yüksek enflasyon düzeyi ve bunun kalıcılığı dikkate alındığında, faiz oranlarının yükseltilmesi için şartların karşılandığını yahut karşılanmak üzere olduğunu savundular. Üyeler mart ayındaki görüşmede, daha fazla gevşetici tarafta teşvik taahhüdünde bulunmadan üçüncü çeyrekte rastgele bir tarihte varlık alımlarını bitmiş oldurme konusunda anlaşırken, kimi üyelerin ise yaz aylarında APP kapsamında net varlık alımları için açık bir biçimde kesin bitiş tarihi belirtmeleri, üçüncü çeyrekte mümkün bir faiz artırımının önünün açabileceğine işaret etti. Öte yandan, birtakım üyeler ise Rusya ve Ukrayna krizi ve Rusya’ya yönelik Avrupa ülkeleri tarafınca uygulanan yaptırımların niye olduğu olağanüstü yüksek belirsizlik niçiniyle bekle ve gör yaklaşımı tercih ettikleri görüldü. Diğer yandan, birtakım üyeler bölgede büyümenin muhtemelen müspet kalacağını, bu niçinle stagflasyonun muhtemel olmadığını savundular, kimi üyelerin ise Rusya ve Ukrayna krizi niçiniyle kısa vadede stagflasyon riskini tartıştıkları gözlendi. Bu kapsamda, tutanaklarda birfazlaca üyenin artan enflasyonist baskılar niçiniyle para siyasetinin hemen normalleştirilmesini desteklemesi, ECB’nin, piyasalarda beklenenden daha şahin bir duruş sergileyebileceğine işaret etti.
Bunun yanında, Almanya’da şubat ayına ait sanayi üretimi, aylık %0,2 düşüş beklentisine rağmen %0,2 oranında yavaşça artış sergiledi, tıpkı vakitte ocak ayındaki aylık %1,4 düzeyindeki artışa bakılırsa kıymetli oranda yavaşladı. Sanayi üretiminde şubattaki yavaşlamada, devam eden arz darboğazları ve artan güç ve ham unsur meblağları tesirli oldu.
Başka yandan, Euro Bölgesi’nde şubat ayına ait perakende satışlar, Omicron varyantı kapsamında uygulanan kısıtlayıcı önlemlerin hafifçeletilmesinin tesiriyle aylık %0,3 artış sergiledi ve iç talebin seyrine yönelik olumlu sinyal verdi. Beklentiler ise, şubatta perakende satışların aylık %0,6 artması istikametindeydi. Bunun yanında, Rusya ve Ukrayna krizinin yol açtığı belirsizliğin de tesiriyle Euro Bölgesi’nde enflasyonun yeni rekor düzeylere yükselişini sürdürmesi ve bu durumun, tüketicilerin satın alma gücü üzerinde baskı oluşturması ve tüketicilerin daha değerli hale gelen güç, konut kirası ve besin meblağları niçiniyle öteki harcamalarını kısmak zorunda kalmalarıyla perakende satışların önümüzdeki aylarda gerilemesi bekleniyor.
Yurt ortasında bugün data takvimine bakıldığında,
Koç Holding, Ford Otosan (KCHOL, FROTO, Nötr): Koç Holding İdare Konseyi Lider Vekili ve Ford Otosan İdare Heyeti Lideri Ali Koç, “Gururla tabir edebilirim ki Ford’un birinci elektrikli ticari modeli E-Transit’in ülkemizde Türk mühendisleri ve emekçileri tarafınca üretilmesi Türkiye Cumhuriyeti’nin birinci senelerından itibaren adım adım büyüyen sanayi ataklarından hepsinin topyekûn bir neticesidir” dedi. Ford Otosan Genel Müdürü İtimat Özyurt, “Ford’un elektrikli ticari araç üretim üssü haline geleceğiz” diye konuştu. (Kaynak: AA)
Vakıfbank (VAKBN, Nötr): Banka, İstanbul Milletlerarası Finans Merkezi (İUFM) projesi kapsamında devam etmekte olan Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı’na ilişkin projenin Genel Müdürlük hizmet binası olarak kullanılması planlanan 52 katlı bloğunda yer alan 25.718 m² yerin 930 milyon TL + KDV’ye satın alınması konusunda Genel Müdürlük makamının yetkili kılındığını duyurmuştur.
15 Şubat 2022 tarihindeki Vakıfbank Raporumuz için tıklayınız…
BÖLÜM HABERLERİ
Borsa İstanbul: Yıldız Pazar’da süreç görmekte olan Escar Turizm Nakliyecilik Ticaret Anonim Şirketi’nin ticaret unvanının Escar Filo Kiralama Hizmetleri Anonim Şirketi olarak değişmesi niçiniyle, bülten ismi 08/04/2022 tarihinden itibaren ESCAR FILO olarak değiştirilecektir.
Halka Arz: Sermaye Piyasası Konseyi (SPK) Suwen Dokumacılık ve Consus Güç’ün halka arz müracaatlarını onayladı.
ÖTEKİ ŞİRKET HABERLERİ
Escort Teknoloji Yatırım (ESCOM): Şirket’in bağlı paydaşlığı Alesta Elektronik Teknoloji Yatırım A.Ş, Yönetim Şurası’nın sonucu ile Amerika Birleşik Devletleri’nde data güvenliği alanında faaliyet gösteren DATANCHOR, INC. unvanlı şirkete hisseye dönüştürülebilir yatırım sözleşmesi çerçevesinde, 80bin USD fiyatında yatırım yapmaya karar vermiştir.
Gezinomi (GZNMI): Şirket’in, merkezi Gaziemir/İzmir’de, toplam sermayesi 300mn TL olan, “Q Yatırım Bankası A.Ş.” unvanıyla kurulacak yatırım bankasına, beheri 1,00 TL pahasında, 30mn adet hisseye karşılık gelen 30mn TL sermayeyi nakden taahhüt ederek hisse sahibi olunmasına karar verilmiştir. Q Yatırım Bankası A.Ş.’nin kuruluş müsaadesi için BDDK’ya müracaat yapılmış olup süreçler devam etmektedir. Taahhüt edilen meblağın ödemesi çabucak hemen gerçekleşmemiştir.
Reysaş GYO (RYGYO): Şirket portföyünde yer alan Kocaeli’ndeki 15.170 m2 arsa üzerinde bulunan 18.200 m2 deponun 3.050 m2’lik depolama alanı “Vivense Teknoloji Hizmetleri ve Ticaret A.Ş.”ye 1 seneliğine kiraya verilmiştir. Şirket, kiraya verilen depodan 1 senede yaklaşık 1,8mn TL+KDV gelir elde edeceğini açıklamıştır.
Ayrıyeten Şirket portföyünde yer alan Kocaeli’ndeki 7.037 m2 arsa üzerinde bulunan 7.931 m2’lik deponun 2.224 m2’lik depolama alanı “Aztek Teknoloji Eserleri Ticaret A.Ş.”ye 1 seneliğine kiraya verilmiştir. Şirket, kiraya verilen depodan 1 senede yaklaşık 1,1mn TL+KDV gelir elde edeceğini açıklamıştır.
FAİZ PİYASALARI
Perşembe günü yüklü ortalama fonlama maliyeti %14 düzeyinde gerçekleşti. TCMB dün 35 milyar TL’lik (%14’ten, 5 gün vadeli) ve 50 milyar TL’lik (%14’ten, 7 gün vadeli) iki adet haftalık repo ihalesi açtı. Toplam fonlama meblağı ise haftalık repo ihaleleri kaynaklı 303 milyar TL oldu.
ABD 10 yıllık hazine tahvillerinin faizi dün güne %2,60 düzeylerinden başlarken, gün içerisinde %2,55-%2,67 bandında hareketin akabinde %2,66 düzeyinden günü kapattı.
Yurt içi tahvil piyasasında, dün randıman eğrisi genelinde düşüşler görüldü. Bu kapsamda, günlük bazda kısa vadeli tarafta 30 baz puana yaklaşan düşüşler gözlenirken, orta ve uzun vadeli tarafta 50 baz puana varan düşüşler görüldü.
GÜNLÜK ÖZET PİYASA DATALARI
Kaynak Ziraat Yatırım
Hibya Haber Ajansı
*Yeşil ok olumluyu kırmızı ok olumsuzu göstermektedir.
MAKROEKONOMİ
Yurt ortasında, mart ayına ait Hazine nakit istikrarı verisi takip edildi. Hazine nakit istikrarı mart ayında 40,6 milyar TL açık verdi. 12 aylık kümülatif nakit açığı 95 milyar TL’den 176,6 milyar TL’ye yükseldi. Faiz dışı istikrar ise mart ayında 17,1 milyar TL açık verirken, kümülatif faiz dışı fazla 9,7 milyar TL oldu. Alt ayrıntılara bakıldığında gelirler aylık %32,5 gerilerken, sarfiyatlar ise evvelki aya nazaran faiz masraflarındaki %42,8 düşüşle aylık %2,3 arttı.
St. Louis Fed Lideri Bullard, enflasyonla gayret emeliyle mevcut Fed faizinin yaklaşık 300 baz puan artırılması gerektiğini belirterek, Fed’in, getiri eğrisinin gerisinde olduğunu belirtti. Ayrıyeten Bullard, ABD’de büyümenin yavaşlayacağını lakin birinci çeyrekte zayıf büyümeye ve Rusya ve Ukrayna krizine karşın 2022 yılının %2,8 civarında büyümeyle tamamlanacağını ve işsizlik oranının ise bu yıl %3 düzeyine gerileyebileceğini öngördü.
ABD tarafında, 2 Nisan haftasına ait yeni işsizlik maaşı başvuruları 171 bin bireyden 166 bin kişi düzeyine geriledi ve bu biçimdece Kasım 1968’den bu yana en düşük düzeyde gerçekleşti. Bilgi, sıkı istihdam piyasası şartlarının devam ettiğine işaret ederek Fed’in mali sıkılaşma adımlarını destekleyici bir öbür istihdam piyasası verisi oldu. Ayrıyeten ABD’de iş gücü piyasasında önemli biçimde uygun personel bulma problemi devam ediyor, mevcut emekçi sayısından yaklaşık 5 milyon daha fazla açık iş konumu yani istihdam açığı bulunmakta ve bu durum fiyatları artırarak enflasyonun hızlanmasına niye olmakta.
ECB’nin mart ayı toplantısına ait yayınlanan tutanaklarda ise, üyelerin nakdî teşvikleri azaltmaya istekli oldukları gözlendi. Bilhassa üyeler, mevcut yüksek enflasyon düzeyi ve bunun kalıcılığı dikkate alındığında, faiz oranlarının yükseltilmesi için şartların karşılandığını yahut karşılanmak üzere olduğunu savundular. Üyeler mart ayındaki görüşmede, daha fazla gevşetici tarafta teşvik taahhüdünde bulunmadan üçüncü çeyrekte rastgele bir tarihte varlık alımlarını bitmiş oldurme konusunda anlaşırken, kimi üyelerin ise yaz aylarında APP kapsamında net varlık alımları için açık bir biçimde kesin bitiş tarihi belirtmeleri, üçüncü çeyrekte mümkün bir faiz artırımının önünün açabileceğine işaret etti. Öte yandan, birtakım üyeler ise Rusya ve Ukrayna krizi ve Rusya’ya yönelik Avrupa ülkeleri tarafınca uygulanan yaptırımların niye olduğu olağanüstü yüksek belirsizlik niçiniyle bekle ve gör yaklaşımı tercih ettikleri görüldü. Diğer yandan, birtakım üyeler bölgede büyümenin muhtemelen müspet kalacağını, bu niçinle stagflasyonun muhtemel olmadığını savundular, kimi üyelerin ise Rusya ve Ukrayna krizi niçiniyle kısa vadede stagflasyon riskini tartıştıkları gözlendi. Bu kapsamda, tutanaklarda birfazlaca üyenin artan enflasyonist baskılar niçiniyle para siyasetinin hemen normalleştirilmesini desteklemesi, ECB’nin, piyasalarda beklenenden daha şahin bir duruş sergileyebileceğine işaret etti.
Bunun yanında, Almanya’da şubat ayına ait sanayi üretimi, aylık %0,2 düşüş beklentisine rağmen %0,2 oranında yavaşça artış sergiledi, tıpkı vakitte ocak ayındaki aylık %1,4 düzeyindeki artışa bakılırsa kıymetli oranda yavaşladı. Sanayi üretiminde şubattaki yavaşlamada, devam eden arz darboğazları ve artan güç ve ham unsur meblağları tesirli oldu.
Başka yandan, Euro Bölgesi’nde şubat ayına ait perakende satışlar, Omicron varyantı kapsamında uygulanan kısıtlayıcı önlemlerin hafifçeletilmesinin tesiriyle aylık %0,3 artış sergiledi ve iç talebin seyrine yönelik olumlu sinyal verdi. Beklentiler ise, şubatta perakende satışların aylık %0,6 artması istikametindeydi. Bunun yanında, Rusya ve Ukrayna krizinin yol açtığı belirsizliğin de tesiriyle Euro Bölgesi’nde enflasyonun yeni rekor düzeylere yükselişini sürdürmesi ve bu durumun, tüketicilerin satın alma gücü üzerinde baskı oluşturması ve tüketicilerin daha değerli hale gelen güç, konut kirası ve besin meblağları niçiniyle öteki harcamalarını kısmak zorunda kalmalarıyla perakende satışların önümüzdeki aylarda gerilemesi bekleniyor.
Yurt ortasında bugün data takvimine bakıldığında,
- TCMB tarafınca TSİ 10’da nisan ayına ait Piyasa İştirakçileri Anketi yayınlanacak. Mart ayı Piyasa İştirakçileri Anketi katılımcıları yıl sonu enflasyon beklentilerini üst istikametli revize etmeyi sürdürürken, bundan evvelki ay hudutlu düşüş görülen 12 ve 24 ay daha sonrası enflasyon beklentilerinde ise artışlar görülmüştü. Kur beklentilerinde artışlar gözlenmişti. Bu seneye ait cari açık beklentisinde bariz yükseliş gözlenirken, büyüme beklentisinin ise aşağı taraflı revize edildiği görülmüştü.
- Ayrıyeten TSİ 10’da Ticaret Bakanlığı tarafınca yılın ikinci çeyreğine ait Dış Ticaret Beklenti Anketi yayınlanacak.
- Bunun yanında, TSİ 17’de mart ayına ait DHMİ uçuş istatistikleri takip edilecek. DHMİ bilgilerine nazaran şubatta dış çizgi yolcu sayısı aylık bazda %2 düşerken, yıllık %149,2 artmıştı. İç çizgi yolcu sayısı aylık %3,9 artarken, yıllık artış suratı ise %40,3 olmuştu. Ukrayna ve Rusya içindeki savaşın dış sınır yolcu sayısına birinci tesirlerini görmemiz açısından bilgi kıymetli olacaktır.
Koç Holding, Ford Otosan (KCHOL, FROTO, Nötr): Koç Holding İdare Konseyi Lider Vekili ve Ford Otosan İdare Heyeti Lideri Ali Koç, “Gururla tabir edebilirim ki Ford’un birinci elektrikli ticari modeli E-Transit’in ülkemizde Türk mühendisleri ve emekçileri tarafınca üretilmesi Türkiye Cumhuriyeti’nin birinci senelerından itibaren adım adım büyüyen sanayi ataklarından hepsinin topyekûn bir neticesidir” dedi. Ford Otosan Genel Müdürü İtimat Özyurt, “Ford’un elektrikli ticari araç üretim üssü haline geleceğiz” diye konuştu. (Kaynak: AA)
Vakıfbank (VAKBN, Nötr): Banka, İstanbul Milletlerarası Finans Merkezi (İUFM) projesi kapsamında devam etmekte olan Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı’na ilişkin projenin Genel Müdürlük hizmet binası olarak kullanılması planlanan 52 katlı bloğunda yer alan 25.718 m² yerin 930 milyon TL + KDV’ye satın alınması konusunda Genel Müdürlük makamının yetkili kılındığını duyurmuştur.
15 Şubat 2022 tarihindeki Vakıfbank Raporumuz için tıklayınız…
BÖLÜM HABERLERİ
Borsa İstanbul: Yıldız Pazar’da süreç görmekte olan Escar Turizm Nakliyecilik Ticaret Anonim Şirketi’nin ticaret unvanının Escar Filo Kiralama Hizmetleri Anonim Şirketi olarak değişmesi niçiniyle, bülten ismi 08/04/2022 tarihinden itibaren ESCAR FILO olarak değiştirilecektir.
Halka Arz: Sermaye Piyasası Konseyi (SPK) Suwen Dokumacılık ve Consus Güç’ün halka arz müracaatlarını onayladı.
ÖTEKİ ŞİRKET HABERLERİ
Escort Teknoloji Yatırım (ESCOM): Şirket’in bağlı paydaşlığı Alesta Elektronik Teknoloji Yatırım A.Ş, Yönetim Şurası’nın sonucu ile Amerika Birleşik Devletleri’nde data güvenliği alanında faaliyet gösteren DATANCHOR, INC. unvanlı şirkete hisseye dönüştürülebilir yatırım sözleşmesi çerçevesinde, 80bin USD fiyatında yatırım yapmaya karar vermiştir.
Gezinomi (GZNMI): Şirket’in, merkezi Gaziemir/İzmir’de, toplam sermayesi 300mn TL olan, “Q Yatırım Bankası A.Ş.” unvanıyla kurulacak yatırım bankasına, beheri 1,00 TL pahasında, 30mn adet hisseye karşılık gelen 30mn TL sermayeyi nakden taahhüt ederek hisse sahibi olunmasına karar verilmiştir. Q Yatırım Bankası A.Ş.’nin kuruluş müsaadesi için BDDK’ya müracaat yapılmış olup süreçler devam etmektedir. Taahhüt edilen meblağın ödemesi çabucak hemen gerçekleşmemiştir.
Reysaş GYO (RYGYO): Şirket portföyünde yer alan Kocaeli’ndeki 15.170 m2 arsa üzerinde bulunan 18.200 m2 deponun 3.050 m2’lik depolama alanı “Vivense Teknoloji Hizmetleri ve Ticaret A.Ş.”ye 1 seneliğine kiraya verilmiştir. Şirket, kiraya verilen depodan 1 senede yaklaşık 1,8mn TL+KDV gelir elde edeceğini açıklamıştır.
Ayrıyeten Şirket portföyünde yer alan Kocaeli’ndeki 7.037 m2 arsa üzerinde bulunan 7.931 m2’lik deponun 2.224 m2’lik depolama alanı “Aztek Teknoloji Eserleri Ticaret A.Ş.”ye 1 seneliğine kiraya verilmiştir. Şirket, kiraya verilen depodan 1 senede yaklaşık 1,1mn TL+KDV gelir elde edeceğini açıklamıştır.
FAİZ PİYASALARI
Perşembe günü yüklü ortalama fonlama maliyeti %14 düzeyinde gerçekleşti. TCMB dün 35 milyar TL’lik (%14’ten, 5 gün vadeli) ve 50 milyar TL’lik (%14’ten, 7 gün vadeli) iki adet haftalık repo ihalesi açtı. Toplam fonlama meblağı ise haftalık repo ihaleleri kaynaklı 303 milyar TL oldu.
ABD 10 yıllık hazine tahvillerinin faizi dün güne %2,60 düzeylerinden başlarken, gün içerisinde %2,55-%2,67 bandında hareketin akabinde %2,66 düzeyinden günü kapattı.
Yurt içi tahvil piyasasında, dün randıman eğrisi genelinde düşüşler görüldü. Bu kapsamda, günlük bazda kısa vadeli tarafta 30 baz puana yaklaşan düşüşler gözlenirken, orta ve uzun vadeli tarafta 50 baz puana varan düşüşler görüldü.
GÜNLÜK ÖZET PİYASA DATALARI
Kaynak Ziraat Yatırım
Hibya Haber Ajansı