hadicanim
Aktif Üye
Asya’dan Batı’ya kadar kıymetli biroldukça piyasanın kapalı olduğu günde Çin Merkez Bankası’nın beklentilerin bilakis faiz indirimine gitmemesi daha sonrasında açık olan Asya borsalarında satış gözleniyor. Bu ortada, ABD on yıllık tahvil faizi tekrar yakın tepesine olan %2,83 bölgesine çıkarken, Brent petrol %2’nin üzerinde primli ve 111 USD civarında seyrediyor. Yurtdışı piyasalardaki imaja rağmen BIST100’ün güne yatay bir imgeyle başlamasını bekliyoruz. Dün süreç hacminde gözlenen düşüş ve yurtdışının tatil modunda olduğu dikkate alındığında endeks gün içerisinde 2.450 – 2.500 içinde dalgalanabilir. Yurtiçi yerleşiklerin borsaya olan talebi haricinde yabancıların da Borsa İstanbul’da alıma geçtiğini gözlemledik. Dünkü haftalık menkul değer istatistiklerine nazaran (4 – 8 nisan haftası) yurtdışı yerleşikler pay senetlerinde 245mn dolarlık alış gerçekleştirdi. Öncesinde, yılbaşına göre yaklaşık 1,3 milyar USD’lik çıkış yaşanmıştı. Kurun da sakin seyretmesiyle borsaya genel olarak ilginin sürmesini bekliyoruz. Birinci çeyrek finansallarına yönelik beklentilerin şekilleneceği önümüzdeki hafta endeks 2.500 düzeyini kırarak yeni bir yükseliş dalgasına girebilir. Şirket gaye fiyatlarına yönelik analist iddialarında de agresif üst istikametli revizyonlar gelmeye devam ediyor.
*Yeşil ok olumluyu kırmızı ok olumsuzu göstermektedir.
MAKROEKONOMİ
Yurt ortasında, TCMB’nin PPK toplantısı takip edildi. TCMB, siyaset faizini beklentiler doğrultusunda %14 düzeyinde sabit bıraktı. Karar metninde mart ayına bakılırsa en kıymetli değişikliklerden biri Kurul’un, uzun vadeli Türk lirası yatırım kredileri de dâhil olmak üzere kredilerin büyüme suratı ve erişilen finansman kaynaklarının emeline uygun biçimde iktisadi faaliyet ile buluşmasının finansal istikrar açısından değerli olduğunu kıymetlendirerek ”makroihtiyati siyaset setinin güçlendirilmesine karar verildiğine” dair sözün eklenmesi diyebiliriz. Makroihtiyati siyaset setinin güçlendirilmesi tabiri de TCMB’nin yatırım kredilerini destekleyici mecburî karşılık üzere adımlar atabileceğine dair sinyal veriyor.
Öte yandan, dün ECB toplantısı takip edildi. ECB, faiz oranlarını değiştirmezken, net varlık alımlarının 3. çeyrekte biteceğine yönelik sinyal verdi. Faiz artışı içinse net varlık alımının sona ermesinden bir süre daha sonra gerçekleşeceği ve faiz artışının da kademeli olacağı vurgulandı. Gerekirse APP varlık alım takviminin revize olabileceği vurgulandı. Ayrıyeten Rusya ve Ukrayna içindeki savaşın iktisattaki olumsuz tesirlerine dikkat çekilirken, enflasyonun bariz biçimde artan güç fiyatları kararında önümüzdeki devirde yüksek seyrine devam edeceği vurgulandı.
Ayrıca ABD’de nisan ayına ait Michigan Üniversitesi tüketici inanç endeksi öncü verisi, 59,4’ten 65,7’ye yükseldi. Alt endekslere bakıldığında, cari şartlar endeksi 67,2’den 68,1’e yavaşça yükselirken, beklentiler endeksi ise 54,3’ten 64,1’e besbelli biçimde yükseldi. Öte yandan, tüketicilerin enflasyon beklentileri yatay seyretti. birebir vakitte, devam eden Rusya ve Ukrayna savaşının olumsuz tesirleri, artan enflasyonist baskılarla tüketicilerin alım gücünde yaşanabilecek muhtemel düşüşler ve Fed’in süratli mali sıkılaşmaya geçişiyle finansal şartlarda görülebilecek mümkün sıkılaşma tüketici itimadını önümüzdeki devirde baskı altında bırakabilecek ögeler olarak öne çıkmakta.
Bunun yanında, ABD’de 9 Nisan haftasına ait yeni işsizlik maaşı müracaatları 185 bin kişi arttı. Data, beklentilerin üstünde gelmesine karşın istihdam piyasasındaki olumlu görünümün sürdüğüne işaret etti.
Yurt haricinde bugün data takvimine bakıldığında,
ABD tarafında, TSİ 15.30’da mart ayına ait sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranı dataları açıklanacak. Şubat ayında sanayi üretimi %0,5 artmış, kapasite kullanım oranı ise %76,3’ten %77,6’ya gelerek yükselişini sürdürmüştü. Artan jeopolitik risklerin üretime olan yansımalarını mart ayına ait sanayi üretimi verisinde nazaranceğiz. Daha öncesinde yayınlanan mart ayına ait S&P Küresel imalat PMI ve ISM imalat PMI yüksek düzeylerini koruyarak ABD sanayi üretiminin kısa vadede jeopolitik risklerden çok etkilenmediğini göstermişti. Bu kapsamda, ABD’de mart ayında sanayi üretiminin aylık %0,4 artışla yükselişini sürdürmesi ve kapasite kullanım oranın da %77,8’e ulaşması bekleniyor.
Ayrıca ABD’de TSİ 15.30’da nisan ayına ait New York Fed Empire State imalat sanayi endeksi takip edilecek. ABD’de mart ayına ait New York Fed Empire State imalat sanayi endeksi, Rusya ve Ukrayna kaynaklı risklerin artmasının akabinde 3,1’den -11,8 düzeyine gerileyerek Mayıs 2020’den bu yana en düşük düzeyde gerçekleşmiş ve imalat dalı faaliyetlerinde daralmaya işaret etmişti. Endeksin nisan ayında ise 1 düzeyine yükselerek bir daha büyüme bölgesine geçmesi bekleniyor.
Yurt ortasında ise, TSİ 11’de Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafınca mart ayına ait Merkezi İdare bütçe istatistikleri yayınlanacak. Şubat ayında Merkezi İdare bütçesi, vergi gelirlerinde ve TCMB’nin kar transferi ile başka gelirlerdeki sert artışla 69,7 milyar TL fazla verirken, 12 aylık kümülatif bütçe açığı 138 milyar TL’den 91,5 milyar TL’ye gerilemiş ve bütçe açığı/GSYH oranı da %1,9’dan %1,3’e gerilemişti. Faiz dışı istikrar şubatta 113,4 milyar TL fazla vermişti, 12 aylık faiz dışı fazla ise ocak ayındaki 35,1 milyar TL’den şubat ayında 112,6 milyar TL’ye yükselmişti. Öncesinde izlenen nakit istikrarının 41 milyar TL açık vermesiyle mart ayında bütçe istikrarında açık görmeyi ve kümülatif bazda da bütçe açığı/GSYH oranının artmasını beklemekteyiz.
Ayrıyeten TSİ 10’da TCMB tarafınca şubat ayına ait kısa vadeli dış borç istatistikleri yayınlanacak. Kısa vadeli dış borç stoku, ocak ayında aylık 5,2 milyar USD artarken, yıllık ise 8,4 milyar USD artışla 125,5 milyar USD düzeyinde gerçekleşmişti. Özgün vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl yahut daha az kalmış dış borç dataları kullanılarak hesaplanan kalan vadeye nazaran kısa vadeli dış borç stoku ise, ocak ayında aylık 2,1 milyar USD artarken, yıllık ise 16,5 milyar USD azalarak 173,7 milyar USD düzeyinde gerçekleşmişti.
Bunun yanında, TSİ 10’da mart ayına ait konut satış dataları takip edilecek. Şubat ayında konut satışları aylık %10,5, yıllık ise %20,1 oranında artmıştı. İpotekli satışlar şubatta aylık %9,4, öbür satışlar ise aylık %10,8 artmıştı.
Öte yandan, TSİ 10’da mart ayına ait tarım eserleri üretici fiyat endeksi açıklanacak. Tarım ÜFE şubat ayında aylık %13,74 artarken, yıllık bazda ise %68,49’a yükselmişti.
ŞİRKET HABERLERİ
Kardemir Karabük Demir Çelik (KRDMA, KRDMB, KRDMD, Nötr): Kardemir, üretim kapasitesini artırmak için 2021 sonlarında modernizasyon çalışmalarına başladığı 1 numaralı yüksek fırını tamamlayarak devreye aldı. Kaynak: Dünya
Qua Granite (QUAGR, Hudutlu Pozitif): Şirket, dört yeni üretim sınırı ve inşaatı için planlanan yatırımları kapsamında, ikinci fırınını ateşlediğini ve önümüzdeki haftalarda tam faaliyetine başlayacağını açıklamıştır. Yeni açılan ikinci fırın ile birlikte Şirket, mevcut yıllık kapasitesinin 26mn m²’ye yükselmesini planlamaktadır.
KESİM HABERLERİ
Bankacılık: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Esnaf ve Sanatkarlar ile İftar Programı’nda yaptığı açıklamada, “Turizm dalında döviz kazandırıcı hizmet veren firmalara yüzde 9’a kadar inen faiz oranlarıyla uzun vadeli Türk lirası finansmanı sağlıyoruz. İhracata dönük yatırımlara ek yıllık yüzde 9’a varan faizle, TL cinsinden uzun vadeli finansman imkanı getiriyoruz.” dedi. İştirakçilerle ihracata dönük yatırımlar ve Döviz kazandırıcı turizm faaliyetleriyle ilgili bir muştuyu paylaşmak istediğini bildiren Erdoğan, şunları kaydetti:
“İhracata dönük yatırımlara yerli makine kullanması, kısmi yurt dışı finansmanı ve bölgesel teşviklere ek olarak yıllık yüzde 9’a varan faiz oranıyla Türk lirası cinsinden uzun vadeli finansman imkanı getiriyoruz. Misal bir uygulamayı turizm kesiminde de hayata geçirerek, döviz kazandırıcı hizmet veren firmalara yüzde 9’a kadar inen faiz oranlarıyla uzun vadeli Türk lirası finansmanı sağlıyoruz. Proje finansmanı prensipleriyle harcama mukabili ve doküman karşılığı kullandırılacak bu krediler için 100 milyar lirası ihracat, 50 milyar lirası turizm için olmak üzere toplamda 150 milyar liralık bir kaynak ayırdık. KOBİ’ler için 250 milyon lira, KOBİ dışı firmalar için 1,5 milyar lira limiti olan yüzde 9’a varan yıllık faiz oranı ve 2 yılı ödemesiz 3 ila 10 yıl ortası vade ile kullandırılacak bu kredi paketinin dallarımıza iyi olmasını diliyorum.” Kaynak: Bloomberght
Güç: Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ve Güç ve Doğal Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile görüştü. Nebati, görüşmede bilhassa besin arz güvenliğinin kıymetli bir ögesi olan ziraî sulamaya yönelik siyaset teklifleri üzerinde görüştüklerini ve bu kapsamda, damla sulama ile Güneş Gücü Santrallerinin yaygınlaştırılmasına yönelik takviye sağlanması üzerinde fikir birliğine vardıklarını deklare etti. Kaynak: (Dünya)
Besin: Şubat ayında bundan evvelki yılın tıpkı ayına nazaran kesilen tavuk sayısı %15,3, tavuk eti üretimi %13,4, hindi eti üretimi %5,2 ve tavuk yumurtası üretimi %0,2 arttı. Ocak-Şubat devrinde bundan evvelki yılın tıpkı devrine nazaran kesilen tavuk sayısı %15,5, hindi eti üretimi %15,2, tavuk eti üretimi %14,3 artarken; tavuk yumurtası üretimi %0,7 azaldı.
Halka Arz: Sermaye Piyasası Heyeti (SPK), Kimteks Poliüretan Sanayi ve Ticaret AŞ, BMS Birleşik Metal Sanayi ve Ticaret AŞ ile İmaş Makine Sanayi AŞ’nin halka arzını onayladı.
ÖTEKİ ŞİRKET HABERLERİ
Biotrend (BIOEN): Şirketin bağlı iştiraki Doğu Star Elektrik Üretim A.Ş’nin işletmecisi olduğu İnegöl Biyogaz Elektrik Üretim Tesisinin 2,800 MWe olan heyeti gücünün 4,242 MWe ye çıkarılması için Güç ve Alışılmış Kaynaklar Bakanlığı tarafınca 14.04.2022 tarihinde kısmi kabul Süreci gerçekleştirilmiştir. Halihazırda 2,8 MWe heyeti güç kapasitesinde olan tesis, yapılan kabul süreci sonucunda 4,242 MWe heyeti güç kapasitesine ulaşmıştır. Bu kapasite artışı ile birlikte, Şirketin toplam konseyi gücü 90.7MWe’ye ulaşmıştır.
Teşebbüs Elektrik (GESAN): Şirket %70 bağlı iştiraki Europower Güç ve Otomasyon Tek. San. Tic. A.Ş., Toroslar Edaş tarafınca 14/04/2022 tarihinde gerçekleştirilen ”Hücre & Trafo Merkezi – MMMH – Havalo Alımı İşi” için ihaleye girilmiş ve en avantajlı fiyat verilerek ihalede 1. olunmuştur. İhale bedeli 7mn USD’dir. (Güncel baz USD/TL kuru ile ihale bedeli 102,4nm TL’dir.)
Manas Güç Üretimi (MANAS): Şirket, ITRON (ABD) Firmasından G4 Doğalgaz Sayacı Üretim Sınırının, teknoloji transferi ile Manas tesislerine taşınması için mukavele imzaladığını açıklamıştır.
Mega Polietilen Köpük Sanayi (MEGAP): Şirket, yatırım maksatları doğrultusunda üretmekte olduğu örme kumaşın sonuncu tüketiciye ulaşımı sürecinde kumaşın boya ve çeşitli süreçlere tabi tutulabilmesi için boya ve apreleme tesisinin suram süreçlerini tamamladığını ve faaliyete alındığını açıklamıştır.
Naturel Gaz (NTGAZ): Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nün 17 adet fabrika için açmış olduğu Doğalgaz (LNG yahut CNG) İhalesi için 14 Nisan 2022 tarihinde teklif verilmiş olup, toplam 5 firmanın katıldığı ihalede 17 adet fabrika için en yeterli teklifin şirket tarafınca verildiği ihale komitesince açıklanmıştır. İhale Mukavelesi’nin imzalanması için, ihale mevzuatına nazaran, yasal itiraz mühletinin geçmesini takiben Kontrata Davet yazısının gelmesi beklenecektir. İhaleye mevzu 355.700.000 kWh güç, 33.430.451,13 Sm3 olup, kelam konusu ölçü Şirketin 2021 yılı toplam satış hacminin %16,5’ine tekabül etmektedir. İhale konusu doğal gazın, geçmiş senelerda olduğu üzere Mayıs 2022 tarihinden itibaren 2022 yılı sonuna kadar tüketilmesi beklenmektedir.
FAİZ PİYASALARI
Perşembe günü yüklü ortalama fonlama maliyeti %14 düzeyinde gerçekleşti. TCMB dün 45 milyar TL’lik (%14’ten, 7 gün vadeli) haftalık repo ihalesi açtı. Toplam fonlama fiyatı ise haftalık repo ihaleleri kaynaklı 269 milyar TL oldu.
ABD 10 yıllık hazine tahvillerinin faizi dün güne %2,70 düzeylerinden başlarken, gün içerisinde %2,64-%2,83 bandında hareketin akabinde %2,83 düzeyinden günü kapattı.
Yurt içi tahvil piyasasında, dün randıman eğrisinde kısa vadeli tarafta yatay seyir gözlenirken, orta ve uzun vadeli tarafta yükselişler görüldü. Bu kapsamda, günlük bazda kısa vadeli tarafta yatay hareket gözlenirken, orta ve uzun vadeli tarafta 20 baz puana yaklaşan yükselişler görüldü.
GÜNLÜK ÖZET PİYASA BİLGİLERİ
Kaynak Ziraat Yatırım
Hibya Haber Ajansı
*Yeşil ok olumluyu kırmızı ok olumsuzu göstermektedir.
MAKROEKONOMİ
Yurt ortasında, TCMB’nin PPK toplantısı takip edildi. TCMB, siyaset faizini beklentiler doğrultusunda %14 düzeyinde sabit bıraktı. Karar metninde mart ayına bakılırsa en kıymetli değişikliklerden biri Kurul’un, uzun vadeli Türk lirası yatırım kredileri de dâhil olmak üzere kredilerin büyüme suratı ve erişilen finansman kaynaklarının emeline uygun biçimde iktisadi faaliyet ile buluşmasının finansal istikrar açısından değerli olduğunu kıymetlendirerek ”makroihtiyati siyaset setinin güçlendirilmesine karar verildiğine” dair sözün eklenmesi diyebiliriz. Makroihtiyati siyaset setinin güçlendirilmesi tabiri de TCMB’nin yatırım kredilerini destekleyici mecburî karşılık üzere adımlar atabileceğine dair sinyal veriyor.
- Konsey, ”sürdürülebilir fiyat istikrarı ve finansal istikrarın tesisi için atılan ve kararlılıkla sürdürülmekte olan adımlar ile bir arada, enflasyonda baz tesirlerinin de ortadan kalkmasıyla dezenflasyonist sürecin başlayacağını öngörmekte” olduğuna ait cümleyi de korudu.
- Global enflasyondaki yükselişe dair gerekçelerin genel olarak yinelandığı, lakin martta niçinlerden biri olarak sayılan ”küresel talepteki toparlanma” sözünün muhtemelen büyümedeki aşağı istikametli risklerle çıkarıldığı görülmekte. Küresel enflasyonun artmasına niye olarak global besin güvenliğindeki belirsizliklerin eklendiği görülmekte, emtia fiyatlarındaki yüksek seyir, güç başta olmak üzere kimi kesimlerdeki arz kısıtlarının daha da besbelli hale gelmesi ve nakliyat maliyetlerindeki yüksek düzey öteki münasebetleri.
- Tesiri sürmekte olan jeopolitik risklerle beraber global büyüme görünümüne dair temkinli tabirlerin sürdürüldüğü görülmekte. tıpkı vakitte evvelki metinde büyümede aşağı taraflı risk olarak belirttiği ”salgında varyantlara” yönelik ifadenin ise şimdiki metinde yer almadığı görülmekte. Global merkez bankalarının para siyaseti duruşlarına ait de evvelki metindeki sözler korunmuş.
- Dış talebe yönelik olumlu beklenti güçlendirilmiş. Kapasite kullanım düzeyleri ve başka öncü göstergelerin yurt ortasında iktisadi faaliyetin, bölgesel farklılıklar ortaya çıksa bile dış talebin giderek artan olumlu tesiriyle kuvvetli seyrettiğine işaret ettiği vurgulanmış. Cari süreçler dengesinde güç meblağlarından kaynaklanan risklerin devam ettiği belirtilmiş.
- Yurt içi enflasyonda yakın devirdeki yükselişte tesirli olan faktörler ise; jeopolitik gelişmelerin yol açtığı güç maliyeti artışları, ekonomik temellerden uzak fiyatlama oluşumlarının süreksiz tesirleri, global güç, besin ve ziraî emtia fiyatlarındaki artışların oluşturduğu kuvvetli negatif arz şokları olarak sıralanmış. TCMB’nin evvelki karar metninde enflasyondaki yükselişteki münasebetlerden birini talep gelişmeleri olarak söz ettiğini görmüştük. Aktüel metinde ise talep gelişmelerine yer vermeyerek iç talepte mümkün bir yavaşlamaya işaret etmiş olabilir.
- Bir daha sonraki PPK toplantısı 26 Mayıs’ta, 28 Nisan’da da soru-cevap kısımları bulunması açısından değerli olan yılın ikinci Enflasyon Raporu’nu takip edeceğiz.
- Buna nazaran, özel dalın yurt haricinden sağladığı uzun vadeli kredi borcu şubat ayında aylık 1,16 milyar USD azalışla (finansal kesimde 1,19 milyar USD azalış ve finans dışı bölümde 0,03 milyar USD artış) 160,1 milyar USD düzeyine geriledi, yıllık ise 3,78 milyar USD azalış (finansal bölümde 8,17 milyar USD azalış ve finans dışı kesimde 4,39 milyar USD artış) sergiledi.
- Kısa vadeli kredi borcu ise şubat ayında aylık 0,25 milyar USD artışla (finansal dalda 0,17 milyar USD artış ve finans dışı kesimde 0,08 milyar USD artış) 7,6 milyar USD düzeyine yükselirken, yıllık ise 2,04 milyar USD geriledi (finansal bölümde 1,92 milyar USD azalış ve finans dışı dalda 0,12 milyar USD azalış).
- Kesim dağılımına bakılırsa bakıldığında, şubat sonu prestijiyle, 160,1 milyar USD fiyatındaki uzun vadeli toplam kredi borcunun %39,4’ünü finansal kuruluşların, %60,6’sını ise finans dışı kuruluşların borcu oluşturdu. Bunun yanında, 7,6 milyar USD fiyatındaki kısa vadeli toplam kredi borcunun %82,8’ini finansal kuruluşların, %17,2’sini ise finans dışı kuruluşların borcu oluşturdu.
Öte yandan, dün ECB toplantısı takip edildi. ECB, faiz oranlarını değiştirmezken, net varlık alımlarının 3. çeyrekte biteceğine yönelik sinyal verdi. Faiz artışı içinse net varlık alımının sona ermesinden bir süre daha sonra gerçekleşeceği ve faiz artışının da kademeli olacağı vurgulandı. Gerekirse APP varlık alım takviminin revize olabileceği vurgulandı. Ayrıyeten Rusya ve Ukrayna içindeki savaşın iktisattaki olumsuz tesirlerine dikkat çekilirken, enflasyonun bariz biçimde artan güç fiyatları kararında önümüzdeki devirde yüksek seyrine devam edeceği vurgulandı.
- ECB Lideri Lagarde ise, toplantının akabinde yaptığı konuşmada, Euro Bölgesi’nde birinci çeyrekte büyümenin salgın tedbirlerinin tesiriyle zayıf kaldığını, savaşın yeni kırılganlıklar oluşturduğunu, hanehalklarının daha yüksek maliyetlerle karşı karşıya kaldığını, güç maliyetlerinin kısa vadede yüksek kalacağını ve yüksek enflasyonun temel niçininin hala güç fiyatları olduğunu belirtti. Bu kapsamda, enflasyon görünümüne yönelik üst istikametli risklerin arttığını ve büyüme görünümüne ait ise aşağı taraflı risklerin çoğaldığını vurguladı. Lagarde, ECB’nin evvela varlık alım programını tamamlayacağını, aşikâr bir süre daha sonra da faiz artışına gideceğini fakat bu mühletin, bir hafta yahut birkaç ay da olabileceğini belirtti.
Ayrıca ABD’de nisan ayına ait Michigan Üniversitesi tüketici inanç endeksi öncü verisi, 59,4’ten 65,7’ye yükseldi. Alt endekslere bakıldığında, cari şartlar endeksi 67,2’den 68,1’e yavaşça yükselirken, beklentiler endeksi ise 54,3’ten 64,1’e besbelli biçimde yükseldi. Öte yandan, tüketicilerin enflasyon beklentileri yatay seyretti. birebir vakitte, devam eden Rusya ve Ukrayna savaşının olumsuz tesirleri, artan enflasyonist baskılarla tüketicilerin alım gücünde yaşanabilecek muhtemel düşüşler ve Fed’in süratli mali sıkılaşmaya geçişiyle finansal şartlarda görülebilecek mümkün sıkılaşma tüketici itimadını önümüzdeki devirde baskı altında bırakabilecek ögeler olarak öne çıkmakta.
Bunun yanında, ABD’de 9 Nisan haftasına ait yeni işsizlik maaşı müracaatları 185 bin kişi arttı. Data, beklentilerin üstünde gelmesine karşın istihdam piyasasındaki olumlu görünümün sürdüğüne işaret etti.
Yurt haricinde bugün data takvimine bakıldığında,
ABD tarafında, TSİ 15.30’da mart ayına ait sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranı dataları açıklanacak. Şubat ayında sanayi üretimi %0,5 artmış, kapasite kullanım oranı ise %76,3’ten %77,6’ya gelerek yükselişini sürdürmüştü. Artan jeopolitik risklerin üretime olan yansımalarını mart ayına ait sanayi üretimi verisinde nazaranceğiz. Daha öncesinde yayınlanan mart ayına ait S&P Küresel imalat PMI ve ISM imalat PMI yüksek düzeylerini koruyarak ABD sanayi üretiminin kısa vadede jeopolitik risklerden çok etkilenmediğini göstermişti. Bu kapsamda, ABD’de mart ayında sanayi üretiminin aylık %0,4 artışla yükselişini sürdürmesi ve kapasite kullanım oranın da %77,8’e ulaşması bekleniyor.
Ayrıca ABD’de TSİ 15.30’da nisan ayına ait New York Fed Empire State imalat sanayi endeksi takip edilecek. ABD’de mart ayına ait New York Fed Empire State imalat sanayi endeksi, Rusya ve Ukrayna kaynaklı risklerin artmasının akabinde 3,1’den -11,8 düzeyine gerileyerek Mayıs 2020’den bu yana en düşük düzeyde gerçekleşmiş ve imalat dalı faaliyetlerinde daralmaya işaret etmişti. Endeksin nisan ayında ise 1 düzeyine yükselerek bir daha büyüme bölgesine geçmesi bekleniyor.
Yurt ortasında ise, TSİ 11’de Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafınca mart ayına ait Merkezi İdare bütçe istatistikleri yayınlanacak. Şubat ayında Merkezi İdare bütçesi, vergi gelirlerinde ve TCMB’nin kar transferi ile başka gelirlerdeki sert artışla 69,7 milyar TL fazla verirken, 12 aylık kümülatif bütçe açığı 138 milyar TL’den 91,5 milyar TL’ye gerilemiş ve bütçe açığı/GSYH oranı da %1,9’dan %1,3’e gerilemişti. Faiz dışı istikrar şubatta 113,4 milyar TL fazla vermişti, 12 aylık faiz dışı fazla ise ocak ayındaki 35,1 milyar TL’den şubat ayında 112,6 milyar TL’ye yükselmişti. Öncesinde izlenen nakit istikrarının 41 milyar TL açık vermesiyle mart ayında bütçe istikrarında açık görmeyi ve kümülatif bazda da bütçe açığı/GSYH oranının artmasını beklemekteyiz.
Ayrıyeten TSİ 10’da TCMB tarafınca şubat ayına ait kısa vadeli dış borç istatistikleri yayınlanacak. Kısa vadeli dış borç stoku, ocak ayında aylık 5,2 milyar USD artarken, yıllık ise 8,4 milyar USD artışla 125,5 milyar USD düzeyinde gerçekleşmişti. Özgün vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl yahut daha az kalmış dış borç dataları kullanılarak hesaplanan kalan vadeye nazaran kısa vadeli dış borç stoku ise, ocak ayında aylık 2,1 milyar USD artarken, yıllık ise 16,5 milyar USD azalarak 173,7 milyar USD düzeyinde gerçekleşmişti.
Bunun yanında, TSİ 10’da mart ayına ait konut satış dataları takip edilecek. Şubat ayında konut satışları aylık %10,5, yıllık ise %20,1 oranında artmıştı. İpotekli satışlar şubatta aylık %9,4, öbür satışlar ise aylık %10,8 artmıştı.
Öte yandan, TSİ 10’da mart ayına ait tarım eserleri üretici fiyat endeksi açıklanacak. Tarım ÜFE şubat ayında aylık %13,74 artarken, yıllık bazda ise %68,49’a yükselmişti.
ŞİRKET HABERLERİ
Kardemir Karabük Demir Çelik (KRDMA, KRDMB, KRDMD, Nötr): Kardemir, üretim kapasitesini artırmak için 2021 sonlarında modernizasyon çalışmalarına başladığı 1 numaralı yüksek fırını tamamlayarak devreye aldı. Kaynak: Dünya
Qua Granite (QUAGR, Hudutlu Pozitif): Şirket, dört yeni üretim sınırı ve inşaatı için planlanan yatırımları kapsamında, ikinci fırınını ateşlediğini ve önümüzdeki haftalarda tam faaliyetine başlayacağını açıklamıştır. Yeni açılan ikinci fırın ile birlikte Şirket, mevcut yıllık kapasitesinin 26mn m²’ye yükselmesini planlamaktadır.
KESİM HABERLERİ
Bankacılık: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Esnaf ve Sanatkarlar ile İftar Programı’nda yaptığı açıklamada, “Turizm dalında döviz kazandırıcı hizmet veren firmalara yüzde 9’a kadar inen faiz oranlarıyla uzun vadeli Türk lirası finansmanı sağlıyoruz. İhracata dönük yatırımlara ek yıllık yüzde 9’a varan faizle, TL cinsinden uzun vadeli finansman imkanı getiriyoruz.” dedi. İştirakçilerle ihracata dönük yatırımlar ve Döviz kazandırıcı turizm faaliyetleriyle ilgili bir muştuyu paylaşmak istediğini bildiren Erdoğan, şunları kaydetti:
“İhracata dönük yatırımlara yerli makine kullanması, kısmi yurt dışı finansmanı ve bölgesel teşviklere ek olarak yıllık yüzde 9’a varan faiz oranıyla Türk lirası cinsinden uzun vadeli finansman imkanı getiriyoruz. Misal bir uygulamayı turizm kesiminde de hayata geçirerek, döviz kazandırıcı hizmet veren firmalara yüzde 9’a kadar inen faiz oranlarıyla uzun vadeli Türk lirası finansmanı sağlıyoruz. Proje finansmanı prensipleriyle harcama mukabili ve doküman karşılığı kullandırılacak bu krediler için 100 milyar lirası ihracat, 50 milyar lirası turizm için olmak üzere toplamda 150 milyar liralık bir kaynak ayırdık. KOBİ’ler için 250 milyon lira, KOBİ dışı firmalar için 1,5 milyar lira limiti olan yüzde 9’a varan yıllık faiz oranı ve 2 yılı ödemesiz 3 ila 10 yıl ortası vade ile kullandırılacak bu kredi paketinin dallarımıza iyi olmasını diliyorum.” Kaynak: Bloomberght
Güç: Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ve Güç ve Doğal Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile görüştü. Nebati, görüşmede bilhassa besin arz güvenliğinin kıymetli bir ögesi olan ziraî sulamaya yönelik siyaset teklifleri üzerinde görüştüklerini ve bu kapsamda, damla sulama ile Güneş Gücü Santrallerinin yaygınlaştırılmasına yönelik takviye sağlanması üzerinde fikir birliğine vardıklarını deklare etti. Kaynak: (Dünya)
Besin: Şubat ayında bundan evvelki yılın tıpkı ayına nazaran kesilen tavuk sayısı %15,3, tavuk eti üretimi %13,4, hindi eti üretimi %5,2 ve tavuk yumurtası üretimi %0,2 arttı. Ocak-Şubat devrinde bundan evvelki yılın tıpkı devrine nazaran kesilen tavuk sayısı %15,5, hindi eti üretimi %15,2, tavuk eti üretimi %14,3 artarken; tavuk yumurtası üretimi %0,7 azaldı.
Halka Arz: Sermaye Piyasası Heyeti (SPK), Kimteks Poliüretan Sanayi ve Ticaret AŞ, BMS Birleşik Metal Sanayi ve Ticaret AŞ ile İmaş Makine Sanayi AŞ’nin halka arzını onayladı.
ÖTEKİ ŞİRKET HABERLERİ
Biotrend (BIOEN): Şirketin bağlı iştiraki Doğu Star Elektrik Üretim A.Ş’nin işletmecisi olduğu İnegöl Biyogaz Elektrik Üretim Tesisinin 2,800 MWe olan heyeti gücünün 4,242 MWe ye çıkarılması için Güç ve Alışılmış Kaynaklar Bakanlığı tarafınca 14.04.2022 tarihinde kısmi kabul Süreci gerçekleştirilmiştir. Halihazırda 2,8 MWe heyeti güç kapasitesinde olan tesis, yapılan kabul süreci sonucunda 4,242 MWe heyeti güç kapasitesine ulaşmıştır. Bu kapasite artışı ile birlikte, Şirketin toplam konseyi gücü 90.7MWe’ye ulaşmıştır.
Teşebbüs Elektrik (GESAN): Şirket %70 bağlı iştiraki Europower Güç ve Otomasyon Tek. San. Tic. A.Ş., Toroslar Edaş tarafınca 14/04/2022 tarihinde gerçekleştirilen ”Hücre & Trafo Merkezi – MMMH – Havalo Alımı İşi” için ihaleye girilmiş ve en avantajlı fiyat verilerek ihalede 1. olunmuştur. İhale bedeli 7mn USD’dir. (Güncel baz USD/TL kuru ile ihale bedeli 102,4nm TL’dir.)
Manas Güç Üretimi (MANAS): Şirket, ITRON (ABD) Firmasından G4 Doğalgaz Sayacı Üretim Sınırının, teknoloji transferi ile Manas tesislerine taşınması için mukavele imzaladığını açıklamıştır.
Mega Polietilen Köpük Sanayi (MEGAP): Şirket, yatırım maksatları doğrultusunda üretmekte olduğu örme kumaşın sonuncu tüketiciye ulaşımı sürecinde kumaşın boya ve çeşitli süreçlere tabi tutulabilmesi için boya ve apreleme tesisinin suram süreçlerini tamamladığını ve faaliyete alındığını açıklamıştır.
Naturel Gaz (NTGAZ): Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nün 17 adet fabrika için açmış olduğu Doğalgaz (LNG yahut CNG) İhalesi için 14 Nisan 2022 tarihinde teklif verilmiş olup, toplam 5 firmanın katıldığı ihalede 17 adet fabrika için en yeterli teklifin şirket tarafınca verildiği ihale komitesince açıklanmıştır. İhale Mukavelesi’nin imzalanması için, ihale mevzuatına nazaran, yasal itiraz mühletinin geçmesini takiben Kontrata Davet yazısının gelmesi beklenecektir. İhaleye mevzu 355.700.000 kWh güç, 33.430.451,13 Sm3 olup, kelam konusu ölçü Şirketin 2021 yılı toplam satış hacminin %16,5’ine tekabül etmektedir. İhale konusu doğal gazın, geçmiş senelerda olduğu üzere Mayıs 2022 tarihinden itibaren 2022 yılı sonuna kadar tüketilmesi beklenmektedir.
FAİZ PİYASALARI
Perşembe günü yüklü ortalama fonlama maliyeti %14 düzeyinde gerçekleşti. TCMB dün 45 milyar TL’lik (%14’ten, 7 gün vadeli) haftalık repo ihalesi açtı. Toplam fonlama fiyatı ise haftalık repo ihaleleri kaynaklı 269 milyar TL oldu.
ABD 10 yıllık hazine tahvillerinin faizi dün güne %2,70 düzeylerinden başlarken, gün içerisinde %2,64-%2,83 bandında hareketin akabinde %2,83 düzeyinden günü kapattı.
Yurt içi tahvil piyasasında, dün randıman eğrisinde kısa vadeli tarafta yatay seyir gözlenirken, orta ve uzun vadeli tarafta yükselişler görüldü. Bu kapsamda, günlük bazda kısa vadeli tarafta yatay hareket gözlenirken, orta ve uzun vadeli tarafta 20 baz puana yaklaşan yükselişler görüldü.
GÜNLÜK ÖZET PİYASA BİLGİLERİ
Kaynak Ziraat Yatırım
Hibya Haber Ajansı