hadicanim
Aktif Üye
Fed’den gelen yeni şahin açıklamalarla global piyasalarda zayıf risk iştahı hakim. Dün Fed üyesi Brainard, Fed’in mayıs ayından itibaren bilançosunu süratle küçültebileceği biçiminde açıklama yaptı. Bu akşamki Fed tutanakları öncesinde Fed’in daha da agresifleşebileceği beklentileri ile dün %2,26 oranında düşen Nasdaq endeksi öncülüğünde ABD borsaları günü satıcılı bir manzara ile kapattı. Bu sabah Asya’da MSCI Pasifik endeksi de %1,5 civarında düşüyor. ABD on yıllık tahvil faizi %2,63’e kadar yükselirken, Dolar endeksi (DXY) 100 düzeyine yaklaşıyor. Bu ortada, Rusya’ya daha fazlaca yaptırımın masada olması ile Çin’de berbatlaşan koronavirüs tablosu ve zayıf gelen bilgiler de olumsuz gelişmeler olarak izleniyor. Dün Brainard’ın açıklamaları seans sonuna denk gelmiş ve gün içerisinde 2.343 düzeyini nazarann BIST100 endeksi global fiyatlamalarla bir arada yavaşça eksiye geçmişti. Lakin, süratli toparlanan endeks günü %0,64 oranında yükselişte 2.326 düzeyinden kapatmayı başardı. Haftanın birinci süreç gününde açıklanan yüksek enflasyon verisiyle yükseliş ivmesini hızlandıran Borsa İstanbul’daki fiyatlamada enflasyonun şahin Fed’e baskın gelebileceğini düşünüyoruz. Bu kapsamda, muhtemel kar satışlarında dünkü en düşük (2.304) düzey civarından reaksiyon gelebileceğini ve 2.343 düzeyinin tekrar hedeflenebileceğini düşünüyoruz. Endeks günü de artıda kapatmak isteyebilir.
*Yeşil ok olumluyu kırmızı ok olumsuzu göstermektedir.
MAKROEKONOMİ
Yurt ortasında, mart ayına ait gerçek efektif döviz kuru endeksi kurdaki durağan görünümle %0,2 oranında hudutlu artışla 53,92’den 54,01’e yükseldi.
Ayrıyeten dün TCMB’nin mart ayına ait aylık fiyat gelişmeleri değerlendirmesi yayınlandı. Tüketici yıllık enflasyonundaki artışın alt kümeler geneline yayıldığı, yıllık enflasyona en bariz tesirin güç, besin ve temel mal kümelerinden geldiği belirtilmekte.
Avrupa tarafında da bölge genelinde mart ayına ait hizmet bölümü son PMI bilgileri takip edildi. Avrupa tarafında, en son hizmet PMI’lar Fransa hariç yavaşça üst taraflı revize edildi ve genel olarak büyüme bölgesindeki kuvvetli seyirlerini sürdürdü. Öbür yandan, Rusya ve Ukrayna krizi kapsamında bölge genelinde artan belirsizlik niçiniyle gelecek yıl beklenen faaliyet seviyesinin son 17 ayın en düşük düzeyine gerilemesiyle birlikte, gelecek periyoda ait optimistlik göstergelerinde bariz düşüşler gözlenmesi, önümüzdeki periyotta hizmet PMI bilgilerinin baskı altında kalabileceğine işaret etti.
Yurt haricinde bugün data takvimine bakıldığında,
Piyasaların odak noktasında, TSİ 21’de Fed’in, 15-16 Mart tarihindeki FOMC toplantısının tutanakları olacak. Fed, mart ayındaki toplantısında faiz artırımlarına 25 baz puan artışla başlamış ve faiz projeksiyonları yılın geri kalanındaki yaklaşık altı görüşmede 25 baz puan faiz artırımı yapılabileceğine işaret etmişti. Son periyotta ise mayıs ayı toplantısı için 50 baz puan faiz artırımı bildirisi veren kimi Fed yetkililerinin, tutanaklarda bilanço daraltılmasına ait görüşleri de değerli olacaktır.
Ayrıca Euro Bölgesi’nde TSİ 12’de şubat ayına ait ÜFE verisi açıklanacak. Euro Bölgesi’nde ocak ayına ait ÜFE, aylık %5,2 artışla beklentileri aşarken, yıllık bazda %26,3’ten %30,6’ya yükselerek rekorunu yenilemişti. Önümüzdeki süreçte güç fiyatlarındaki artışın baskı yapmaya devam etmesi muhtemel. Bu kapsamda, şubat ayında ÜFE’nin aylık %1,3 artması ve yıllık ise %31,5 düzeyine ulaşması bekleniyor.
Bunun yanında, TSİ 16.30’da Philadelphia Fed Lideri Patrick Harker’ın ve TSİ 13.45’te ECB Başekonomisti Philip Lane’nin konuşmaları takip edilecek.
ŞİRKET HABERLERİ
AG Holding (AGHOL, Nötr): Şirket pay başında brüt 0,2464TL (net: 0,2217TL) kar hissesi ödemesi yapmayı planlamaktadır. Dünkü kapanışa göre temettü verimliliği %0,6’ya denk gelmektedir. Teklif edilen nakit kar hissesi hak kullanım tarihi 25 Mayıs 2022’dir.
Akbank (AKBNK, Nötr): Banka tarafınca daha evvel kayıttan düşülmüş olarak takip edilen takipteki kredi alacak portföyünün 1.531 Milyon TL anapara bakiyesi fiyatındaki kısmı, toplam 180,7 Milyon TL bedel karşılığında 4 firmaya satılmıştır.
2 Şubat 2022 tarihindeki Akbank Raporumuz için tıklayınız…
Aksa Güç (AKSEN): Şirket, 2022 beklentilerini açıklamıştır. Açıklamanın akabinde pay günü %4,2 oranında artışla günü kapamıştır.
Emlak Konut GYO (EKGYO, Nötr): Şirket 395mn TL murabaha kredisi kullanmıştır.
11 Mart 2022 tarihindeki Emlak Konut GYO Raporumuz için tıklayınız…
Kontrolmatik Teknoloji (KONTR, Nötr): Şirket, yabancı bir müşterisi ile 3 adet 132/33kV Mobile substation siparişi karşılığında 3,2mn USD bedelle bir yurt dışı satış mukavelesi imzaladığını açıklamıştır.
SASA Polyester (SASA, Nötr): Şirket, Adana’da yer alan “116 adet parselin/hissenin toplam 4.058.685,13 m2 (bir bütün hâlinde) satışı” ihalesine ait olarak, Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme Yönetimi Başkanlığının 1.Tur Pazarlık ve Kesin Pazarlık görüşmeleri için davet yazısı aldığını ve görüşmelere iştirak sağlayacağını açıklamıştır.
BÖLÜM HABERLERİ
Memleketler arası Yatırım: Yabancı şirketlerin Türk ambalaj şirketlerine olan ilgisi devam ediyor. Son 1 yıl ortasında gerçekleşen Olmuksan’ın Mondi’ye, Propak Ambalaj’ın Constantia Flexibles Group’a, Elif Plastik’in Huhtamaki Oy’a ve Ekol Ofset’in Romvan NV’ye satışlarına bir yenisi daha eklendi. İsviçreli Aluflexpack AG, Teko Alüminyum’un paylarının yüzde 80’ini aldığını deklare etti. Kaynak: Dünya
ÖTEKİ ŞİRKET HABERLERİ
Bantaş Bandırma Ambalaj Sanayi (BNTAS): Şirket, kendi güç gereksiniminin karşılanması emeliyle GES (Güneş Güç Santrali) kurulması ile ilgili olarak; 720 Kwp güce sahip 422bin USD bedelle Teşebbüs Elektrik Sanayi Taahhüt Ve Ticaret A.Ş ile mutabakat imzaladığını açıklamıştır.
Boğaziçi Beton Sanayi (BOBET): Şirket, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım İştiraki A.Ş. patronluğunda ve yüklenici firma Özbek İnşaat Turizm Besin San. ve Tic. Limited Şirketi ile İstanbul Fikirtepe Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında yapılacak olan konut inşaatı için hazır beton tedarik mukavelesi imzalamıştır. Projede yaklaşık 140mn TL fiyatında hazır beton tedarik işi olacağı açıklanmıştır.
Dinamik Isı Makine Yalıtım (DNISI): Şirket, 5. üretim tesisi olarak bünyesine katılan Elastomerik Kauçuk Üretim Tesisinin 14.000 m2 olan çatı alanına Güneş Güç Santrali (GES) kurulması sonucu aldığını açıklamıştır.
Reysaş GYO (RYGYO): Şirket portföyünde yer alan Kocaeli’de bulunan 31.240 m2 arsa üstündeki 63.189 m2’lik deponun 3.250 m2 depolama alanı “ETT Lojistik Ticaret Ltd.Şti.”ye 1 seneliğine kiraya verilmiştir. Kiraya verilen depodan 1 senede yaklaşık 3mn TL+KDV gelir elde edileceği açıklanmıştır.
Say Yenilenebilir Güç (SAYAS): Şirket, Thermo Fisher Scientific tarafınca bir daha doldurulabilir lityum iyon pillere yönelik hassas ölçüm aygıtlarının metal kısımlarının imalatı için onaylı tedarikçi olarak kabul edilmiştir. Şirket, deneme fazında 101bin EUR fiyatında satış gerçekleştirmiş olup onaylı tedarikçi statüsüyle kurulan yeni iş alakasıyla daha büyük bir hacim yakalamayı hedeflediğini açıklamıştır.
FAİZ PİYASALARI
Salı günü yüklü ortalama fonlama maliyeti %14 düzeyinde gerçekleşti. TCMB dün 18 milyar TL’lik (%14’ten, 7 gün vadeli) haftalık repo ihalesi açtı. Toplam fonlama meblağı ise haftalık repo ihaleleri kaynaklı 314 milyar TL oldu.
ABD 10 yıllık hazine tahvillerinin faizi dün güne %2,40 düzeylerinden başlarken, gün içerisinde %2,38-%2,57 bandında hareketin akabinde %2,55 düzeyinden günü kapattı.
Yurt içi tahvil piyasasında, dün randıman eğrisi genelinde yükselişler görüldü. Bu kapsamda, günlük bazda kısa vadeli tarafta 10 baz puana yaklaşan yükselişler gözlenirken, orta ve uzun vadeli tarafta 35 baz puana yaklaşan yükselişler görüldü.
GÜNLÜK ÖZET PİYASA BİLGİLERİ
Kaynak Ziraat Yatırım
Hibya Haber Ajansı
*Yeşil ok olumluyu kırmızı ok olumsuzu göstermektedir.
MAKROEKONOMİ
Yurt ortasında, mart ayına ait gerçek efektif döviz kuru endeksi kurdaki durağan görünümle %0,2 oranında hudutlu artışla 53,92’den 54,01’e yükseldi.
Ayrıyeten dün TCMB’nin mart ayına ait aylık fiyat gelişmeleri değerlendirmesi yayınlandı. Tüketici yıllık enflasyonundaki artışın alt kümeler geneline yayıldığı, yıllık enflasyona en bariz tesirin güç, besin ve temel mal kümelerinden geldiği belirtilmekte.
- Hizmetler kümesinde aylık ve yıllık enflasyonun arttığı, yıllık enflasyonun akaryakıt fiyatlarındaki artışın yansımasıyla ulaştırma ve temel girdi maliyetlerindeki artış ile lokanta-otel kaleminde daha bariz olmak üzere arttığı,
- Temel mal meblağlarının aylık ve yıllık bazda yükseldiği ve yıllık enflasyonun giysi ve ayakkabıda yatay seyrettiği ve öbür alt kümelerde yükseldiği,
- Artan jeopolitik riskler ile milletlerarası güç meblağlarının güç kümesi fiyatlarında akaryakıt, katı yakıt ve tüp gaz aylık fiyat değişimleri üzerinde tesirli olduğu, elektrik meblağlarında kademeli tarife düzenlemesi ve KDV indirimiyle güç kümesi enflasyonunun sınırlandığı,
- Besin kümesinde milletlerarası ziraî emtia meblağlarında barizleşen artışların yurt içi meblağları baskı altına aldığı, şubat ayında uygulamaya konulan KDV indiriminin daha olumsuz bir görünümün önüne geçtiği, taze meyve ve zerzevat kümesi meblağlarının mart ayında gorece yatay seyrettiği,
- Mart ayında emtia fiyat artışlarının ve tedarik zincirindeki külfetlerin devam etmesiyle üretici fiyatlarındaki artışın sürdüğü belirtilmekte.
Avrupa tarafında da bölge genelinde mart ayına ait hizmet bölümü son PMI bilgileri takip edildi. Avrupa tarafında, en son hizmet PMI’lar Fransa hariç yavaşça üst taraflı revize edildi ve genel olarak büyüme bölgesindeki kuvvetli seyirlerini sürdürdü. Öbür yandan, Rusya ve Ukrayna krizi kapsamında bölge genelinde artan belirsizlik niçiniyle gelecek yıl beklenen faaliyet seviyesinin son 17 ayın en düşük düzeyine gerilemesiyle birlikte, gelecek periyoda ait optimistlik göstergelerinde bariz düşüşler gözlenmesi, önümüzdeki periyotta hizmet PMI bilgilerinin baskı altında kalabileceğine işaret etti.
Yurt haricinde bugün data takvimine bakıldığında,
Piyasaların odak noktasında, TSİ 21’de Fed’in, 15-16 Mart tarihindeki FOMC toplantısının tutanakları olacak. Fed, mart ayındaki toplantısında faiz artırımlarına 25 baz puan artışla başlamış ve faiz projeksiyonları yılın geri kalanındaki yaklaşık altı görüşmede 25 baz puan faiz artırımı yapılabileceğine işaret etmişti. Son periyotta ise mayıs ayı toplantısı için 50 baz puan faiz artırımı bildirisi veren kimi Fed yetkililerinin, tutanaklarda bilanço daraltılmasına ait görüşleri de değerli olacaktır.
Ayrıca Euro Bölgesi’nde TSİ 12’de şubat ayına ait ÜFE verisi açıklanacak. Euro Bölgesi’nde ocak ayına ait ÜFE, aylık %5,2 artışla beklentileri aşarken, yıllık bazda %26,3’ten %30,6’ya yükselerek rekorunu yenilemişti. Önümüzdeki süreçte güç fiyatlarındaki artışın baskı yapmaya devam etmesi muhtemel. Bu kapsamda, şubat ayında ÜFE’nin aylık %1,3 artması ve yıllık ise %31,5 düzeyine ulaşması bekleniyor.
Bunun yanında, TSİ 16.30’da Philadelphia Fed Lideri Patrick Harker’ın ve TSİ 13.45’te ECB Başekonomisti Philip Lane’nin konuşmaları takip edilecek.
ŞİRKET HABERLERİ
AG Holding (AGHOL, Nötr): Şirket pay başında brüt 0,2464TL (net: 0,2217TL) kar hissesi ödemesi yapmayı planlamaktadır. Dünkü kapanışa göre temettü verimliliği %0,6’ya denk gelmektedir. Teklif edilen nakit kar hissesi hak kullanım tarihi 25 Mayıs 2022’dir.
Akbank (AKBNK, Nötr): Banka tarafınca daha evvel kayıttan düşülmüş olarak takip edilen takipteki kredi alacak portföyünün 1.531 Milyon TL anapara bakiyesi fiyatındaki kısmı, toplam 180,7 Milyon TL bedel karşılığında 4 firmaya satılmıştır.
2 Şubat 2022 tarihindeki Akbank Raporumuz için tıklayınız…
Aksa Güç (AKSEN): Şirket, 2022 beklentilerini açıklamıştır. Açıklamanın akabinde pay günü %4,2 oranında artışla günü kapamıştır.
Emlak Konut GYO (EKGYO, Nötr): Şirket 395mn TL murabaha kredisi kullanmıştır.
11 Mart 2022 tarihindeki Emlak Konut GYO Raporumuz için tıklayınız…
Kontrolmatik Teknoloji (KONTR, Nötr): Şirket, yabancı bir müşterisi ile 3 adet 132/33kV Mobile substation siparişi karşılığında 3,2mn USD bedelle bir yurt dışı satış mukavelesi imzaladığını açıklamıştır.
SASA Polyester (SASA, Nötr): Şirket, Adana’da yer alan “116 adet parselin/hissenin toplam 4.058.685,13 m2 (bir bütün hâlinde) satışı” ihalesine ait olarak, Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme Yönetimi Başkanlığının 1.Tur Pazarlık ve Kesin Pazarlık görüşmeleri için davet yazısı aldığını ve görüşmelere iştirak sağlayacağını açıklamıştır.
BÖLÜM HABERLERİ
Memleketler arası Yatırım: Yabancı şirketlerin Türk ambalaj şirketlerine olan ilgisi devam ediyor. Son 1 yıl ortasında gerçekleşen Olmuksan’ın Mondi’ye, Propak Ambalaj’ın Constantia Flexibles Group’a, Elif Plastik’in Huhtamaki Oy’a ve Ekol Ofset’in Romvan NV’ye satışlarına bir yenisi daha eklendi. İsviçreli Aluflexpack AG, Teko Alüminyum’un paylarının yüzde 80’ini aldığını deklare etti. Kaynak: Dünya
ÖTEKİ ŞİRKET HABERLERİ
Bantaş Bandırma Ambalaj Sanayi (BNTAS): Şirket, kendi güç gereksiniminin karşılanması emeliyle GES (Güneş Güç Santrali) kurulması ile ilgili olarak; 720 Kwp güce sahip 422bin USD bedelle Teşebbüs Elektrik Sanayi Taahhüt Ve Ticaret A.Ş ile mutabakat imzaladığını açıklamıştır.
Boğaziçi Beton Sanayi (BOBET): Şirket, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım İştiraki A.Ş. patronluğunda ve yüklenici firma Özbek İnşaat Turizm Besin San. ve Tic. Limited Şirketi ile İstanbul Fikirtepe Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında yapılacak olan konut inşaatı için hazır beton tedarik mukavelesi imzalamıştır. Projede yaklaşık 140mn TL fiyatında hazır beton tedarik işi olacağı açıklanmıştır.
Dinamik Isı Makine Yalıtım (DNISI): Şirket, 5. üretim tesisi olarak bünyesine katılan Elastomerik Kauçuk Üretim Tesisinin 14.000 m2 olan çatı alanına Güneş Güç Santrali (GES) kurulması sonucu aldığını açıklamıştır.
Reysaş GYO (RYGYO): Şirket portföyünde yer alan Kocaeli’de bulunan 31.240 m2 arsa üstündeki 63.189 m2’lik deponun 3.250 m2 depolama alanı “ETT Lojistik Ticaret Ltd.Şti.”ye 1 seneliğine kiraya verilmiştir. Kiraya verilen depodan 1 senede yaklaşık 3mn TL+KDV gelir elde edileceği açıklanmıştır.
Say Yenilenebilir Güç (SAYAS): Şirket, Thermo Fisher Scientific tarafınca bir daha doldurulabilir lityum iyon pillere yönelik hassas ölçüm aygıtlarının metal kısımlarının imalatı için onaylı tedarikçi olarak kabul edilmiştir. Şirket, deneme fazında 101bin EUR fiyatında satış gerçekleştirmiş olup onaylı tedarikçi statüsüyle kurulan yeni iş alakasıyla daha büyük bir hacim yakalamayı hedeflediğini açıklamıştır.
FAİZ PİYASALARI
Salı günü yüklü ortalama fonlama maliyeti %14 düzeyinde gerçekleşti. TCMB dün 18 milyar TL’lik (%14’ten, 7 gün vadeli) haftalık repo ihalesi açtı. Toplam fonlama meblağı ise haftalık repo ihaleleri kaynaklı 314 milyar TL oldu.
ABD 10 yıllık hazine tahvillerinin faizi dün güne %2,40 düzeylerinden başlarken, gün içerisinde %2,38-%2,57 bandında hareketin akabinde %2,55 düzeyinden günü kapattı.
Yurt içi tahvil piyasasında, dün randıman eğrisi genelinde yükselişler görüldü. Bu kapsamda, günlük bazda kısa vadeli tarafta 10 baz puana yaklaşan yükselişler gözlenirken, orta ve uzun vadeli tarafta 35 baz puana yaklaşan yükselişler görüldü.
GÜNLÜK ÖZET PİYASA BİLGİLERİ
Kaynak Ziraat Yatırım
Hibya Haber Ajansı