hadicanim
Aktif Üye
Haftanın son süreç gününde borsalarda satışlar tekrar barizleşmiş durumda. Ukrayna’da yer alan majör nükleer santrali alanındaki çatışma haberlerine piyasanın reaksiyon verdiğini izliyoruz. S&P500 vadelisinde %1’e yakın geri çekilme gözlenirken, Avrupa’da vadelilerde %3’e varan düşüşler yaşanıyor. MSCI Asya Pasifik endeksindeki kayıp da %2’ye yaklaşıyor. Bu hafta %3,6 oranında yükseliş kaydeden (71 puanlık yükselişte EREGL 30 puanlık katkı yaptı) BIST100 endeksi de güne %1’in üzerinde satıcılı bir manzarayla başlayabilir. Kelam konusu haber akışı ve EREGL’nin tarihi tepesinden hacimli satışlarla müsabakası endekste tekrar 2.000 altında fiyatlamanın yaşanabileceğine işaret ediyor. Jeopolitik gelişmelerin fiyatlamalarda belirleyici olması ve Powell’ın son açıklamalarının akabinde bugün ABD’den gelecek tarım dışı istihdam verisinin tesiri sonlu kalabilir.
*Yeşil ok olumluyu kırmızı ok olumsuzu göstermektedir.
MAKROEKONOMİ
Yurt ortasında, şubat ayına ait TÜFE ve ÜFE dataları belirtildi. Şubat ayında TÜFE, medyan Bloomberg piyasa beklentisi olan %3,75 düzeyinin üzerinde aylık %4,81 arttı, yıllık bazda %48,69’dan %54,44’e yükseldi. Besin ve giysi kaleminin beklentiler üstündeki artışının enflasyonun öngörülerin üzerinde gelmesinde belirleyici olduğunu söyleyebiliriz. Şubatta; besin kalemindeki KDV indirimine karşın özellikle işlenmemiş besin kaynaklı olarak ”gıda ve alkolsüz içecekler”, akaryakıttaki artırımlarla ”ulaştırma”, kur ve emtia fiyatlarının tesiriyle ”mesken eşyası” ve besin fiyatlarının tesiriyle ”lokanta ile oteller” TÜFE’ye en önemli tesir eden kümeler oldu. Elektrik fiyatındaki düşüş konut kümesindeki baskıyı hafifçeletti. Şubat aylarında tarihî olarak giysi kaleminde besbelli bir düşüş görmemize karşın bu sene şubat ayında aylık sonlu artış görmekteyiz. Kalem bazında baktığımızda TÜFE’ye en yüksek etkiyi domates, motorin, akaryakıt, dana eti, salatalık, kiracı tarafınca ödenen gerçek kira, ilaçlar, ekmek, LPG fiyatı ve oturma odası kadrosunda görüyoruz.
Kaynak: TÜİK.
Kaynak: TCMB, TÜİK, Ziraat Bankası Ekonomik Araştırmalar.
Ayrıca ABD’de şubat ayına ait ISM imalat dışı PMI endeksi, yavaşça yükseliş beklentisine rağmen 59,9’dan 56,5’e geriledi. Anket iştirakçilerinin, tedarik zinciri aksamaları, kapasite kısıtlamaları, enflasyonist baskılar, lojistik zorluklar ve iş gücü problemlerinden etkilenmeye devam ettikleri gözlendi.
Bunun yanında, ABD’de ocak ayına ait fabrika siparişleri, aylık %1,4 yükselişle beklentilerin (%0,5) çok üzerinde artış kaydetti. Öbür yandan, ABD’de 26 Şubat haftasına ait yeni işsizlik maaşı başvuruları Omicron olaylarındaki azalma ve kısıtlamaların gevşetilmesinin olumlu tesiriyle 233 bin bireyden 215 bin kişi düzeyine geriledi ve bu biçimdece yıl başından bu yana en düşük düzeyde gerçekleşti.
ECB’nin şubat ayı toplantısına ait tutanakları yayınlandı. Tutanaklar üyelerin, çok gevşek para siyasetine ait tedirginliklerini ve siyaset olağanlaşmasına yönelik taleplerini yansıttı. Üyelerin, enflasyonun beklenenden daha uzun müddet yüksek kalacağını ve enflasyon görünümüne yönelik risklerin üst istikametli olmaya devam edeceğini kıymetlendirdikleri gözlendi. Kimi üyelerin ise, net varlık alımlarının ve negatif faizlerin artık gelen datalarla dengeli olmadığını ve temel riskin, para siyasetini epey erken değil fazlaca geç sıkılaştırmak olduğunu savundukları görüldü. birebir vakitte, ECB’nin şubat ayı toplantısı Rusya ve Ukrayna kaynaklı risklerin artışından evvel gerçekleştiğinden, ECB üyelerinin, bu durumun ekonomik görünüme, enflasyonist baskılara ve para siyasetine tesirlerine yönelik yeni değerlendirmeleri takip edilecektir.
Ayrıca Avrupa genelinde şubat ayına ait en son hizmet PMI verileri belirtildi. Avrupa genelinde şubat ayına ait hizmet PMI’lar, yavaşça aşağı istikametli revize edilmekle birlikte bölge genelinde kısıtlamaların hafifçeletilmesine yönelik atılan adımların tesiriyle büyüme bölgesindeki kuvvetli seyirlerini sürdürdü.
Bunun yanında, Euro Bölgesi’nde ocak ayına ait ÜFE, aylık %5,2 artışla beklentileri (%2,3) aşarken, yıllık bazda yükselişini sürdürerek %26,3’ten %30,6’ya yükseldi ve bu biçimdece rekorunu yeniledi. ÜFE’deki yükselişte aylık %11,6 ve yıllık bazda %85,6’lık artışla güç eserleri fiyatlarındaki artışlar öne çıktı.
Yurt haricinde bugün bilgi takvimine bakıldığında,
ABD tarafında, TSİ 16.30’da şubat ayına ait istihdam bilgileri takip edilecek. Tarım dışı istihdam ocak ayında 467 bin kişilik yükselişle besbelli bir biçimde artmıştı. İşsizlik oranı ocakta %3,9’dan %4’e çıkarken, fiyatların yıllık artış suratı %5,7’ye ulaşmıştı. Evvelki gün açıklanan ADP özel bölüm istihdam verisi 475 bin kişi artış kaydederek beklentilerin üzerinde kuvvetli gelmiş ve haftalık işsizlik maaşı müracaatları bilgileri de şubat ayında sıkı istihdam piyasası şartlarının devam ettiğine işaret etmişti. Bu kapsamda subatta ise tarım dışı istihdamın 415 bin kişilik artışla kuvvetli seyrini sürdürmesi, işsizlik oranının %3,9’a gerilemesi beklenmekte. Fiyatların ise yıllık artış suratının da %5,8’e yükselmesi bekleniyor. Fed Lideri Powell, Kongre’deki sunumunda, iş gücü piyasasının son derece sıkı olduğunu belirterek işsizlik oranının geçen yıla bakılırsa kıymetli oranda gerilediğini ve iş gücü talebinin fazlaca kuvvetli seyrettiğini belirtmişti. Ayrıyeten patronların açık konumları doldurmakta zorlandığını ve fiyatların uzun senelerdan bu yana en süratli biçimde artmakta olduğunu vurgulamıştı.
Ayrıca Euro Bölgesi’nde TSİ 13’te ocak ayına ait perakende satışlar verisi açıklanacak. Perakende satışlar aralık ayında artan Omicron varyantı olayları ve uygulanan kısıtlayıcı önlemlerin tesiriyle aylık %3 gerilemişti. Perakende satışların ocak ayında ise aylık %1,5 artışla kısmi toparlanması bekleniyor.
Bunun yanında, Almanya’da TSİ 10’da ocak ayına ait dış ticaret dataları takip edilecek. Almanya’da aralıkta aylık bazda ihracat ve ithalat, Omicron varyantının olumsuz tesirleri ve devam eden tedarik zinciri ıstırapları kapsamında gerileme beklentilerine rağmen artış sergilemişti.
Yurt ortasında ise, TSİ 14.30’da şubat ayına ait gerçek efektif döviz kuru endeksi açıklanacak. Gerçek efektif döviz kuru endeksi ocak ayında aylık %10,4 artışla 52,9’a yükselmişti.
Ayrıyeten TSİ 10’da TCMB’nin Aylık Fiyat Gelişmeleri Değerlendirmesi Raporu yayınlanacak.
ŞİRKET HABERLERİ
Doğan Şirketler Kümesi (DOHOL, Pozitif): Şirket 2021 yılı 4. çeyreğinde 2.108,6mn TL ana paydaşlık net periyot karı kaydetmiştir. bundan evvelki yılın tıpkı devrinde Holding, 34,25mn TL ana iştirak net devir ziyanı kaydetmişti. Şirketin satış gelirleri 4Ç2021’de bundan evvelki yılın birebir devrinde göre %76,9 oranında artarak 5.369,4mn TL’ye ulaşırken, brüt kar da %166,1 oranında artarak 1.059,4 milyon TL’ye yükselmiştir. Operasyonel sarfiyatlar tıpkı devirde %63,7 oranında artarken, öbür faaliyetlerden 4Ç2020’deki 74,6mn TL’lik net sarfiyata rağmen, kurlardaki sert yükseliş kaynaklı 4Ç2021’de 575,7mn TL net gelir kaydedilmiştir. İştiraklerden ise bu çeyrekte 37,4mn TL sarfiyat yazılmıştır. bu biçimdece faaliyet karı 4Ç2020’deki 108,8mn TL’den 4Ç2021’de 1.211,7mn TL’ye ulaşmıştır. Buna ilaveten yatırım faaliyetlerinden gelirler de 1,7mn TL’den, 4Ç2021’de yüksek kur farkı gelirleri ve 369,3mn TL’lik yatırım hedefli gayrimenkuller gerçeğe uygun bedel artışına bağlı olarak 1.821,3mn TL’ye yükselmiştir. 323,4mn TL’lik finansman ve 477mn TL’lik vergi sarfiyatı daha sonrasında ana iştirak net periyot karı 2.108,6mn TL olarak gerçekleşmiştir.
Son çeyrek yüksek kar sayısıyla bir arada Holding’in 2021 yılı ana ortalık net devir karı 2.828,5mn TL olarak gerçekleşmiştir. 2020 yılında 1.390,2mn TL ana iştirak net devir karı kaydedilmişti.
Ayrıyeten Şirket pay başına 0,1261015 TL (net 0,1134913 TL) kar hissesi dağıtımı Genel Heyet onayına sunmaya karar vermiştir. Teklif edilen nakit kar hissesi hak kullanım tarihi 31 Ağustos 2022 olup, dünkü kapanış fiyatına nazaran temettü randımanı %4,8 olarak hesaplanmaktadır.
Aygaz (AYGAZ, Nötr): Şirketin İdare Heyeti pay başına brüt 0,50TL kar hissesi (net 0,45TL) dağıtımını Genel Heyet onayına sunmaya karar vermiştir. Son kapanış fiyatına bakılırsa temettü randımanı %2 olarak hesaplanmaktadır.
Enka İnşaat (ENKAI, Nötr): Şirketin İdare Konseyi pay başına brüt 0,50TL kar hissesi (net 0,45TL) dağıtımını Genel Konsey onayına sunmaya karar vermiştir. Son kapanış fiyatına göre temettü randımanı %3,9 olarak hesaplanmaktadır.
Garanti Bankası (GARAN, Hudutlu Pozitif): Banka İdare Şurası pay başına brüt 0,3113 TL kar hissesi (net 0,2801 TL) dağıtımını Genel Heyet onayına sunmaya karar vermiştir. Son kapanış fiyatına göre temettü randımanı %2,6 olarak hesaplanmaktadır.
Beğenilen Teşebbüs Sermayesi (GOZDE, Nötr): Şirket tarafınca kurulması planlanan, %100 oranında hissedarı olduğu, tescilli sermayesi 12mn TL olan, “Gözde Tech Ventures Teknoloji Yatırımları A.Ş.” (Gözde Tech Ventures) unvanlı yeni şirketin kuruluş süreçleri tamamlanmış olup, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü’ne tescil ettirildiği açıklanmıştır.
Verusa Holding (VERUS, nötr): Şirketin %100 bağlı ortaklığı Standard Boksit İşletmeleri A.Ş.’nin üretime geçen Adana Tufanbeyli Boksit (alüminyum ana cevheri) maden alanı zenginleştirme tesisi kapsamında ÇED Projesi, T.C. Etraf Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafınca onaylanmıştır.
Güçlü Enerji (ZOREN, Nötr): Şirketin %100 bağlı paydaşlığı Şiddetli Doğal Elektrik Üretimi AŞ’nin Denizli ili, Sarayköy ilçesinde işletmekte olduğu 15 MWm / 15 MWe konseyi güce sahip Kızıldere 1 Jeotermal Güç Santrali’ne entegre olarak güneş gücünden elektrik üretmek üzere Birleşik Yenilenebilir Elektrik Üretim Tesisi (Ana Kaynak JES + Yardımcı Kaynak GES) kurmak maksadıyla santralin mevcut elektrik üretim lisansının 15,99 MWm / 15,00 MWe olarak tadil edilmesi için Güç Piyasası Düzenleme Kurumu’na müracaatta bulunulmuştur.
DAL HABERLERİ
Akaryakıt: Akaryakıtın litre fiyatına gece yarısından geçerli olmak üzere 53 kuruş, motorinin litre fiyatına ise 1 lira 33 kuruş artırım geldi.
ÖBÜR ŞİRKET HABERLERİ
Anatolia Teşhis ve Biyoteknoloji (ANGEN): Şirket’in 2021 yılı son çeyrek ana iştirak net periyot karı bundan evvelki yılın birebir devrine göre %83 oranında artarak 220,2mnTL’ye yükselmiştir. Satış gelirleri son çeyrekte bundan evvelki yılın tıpkı periyoduna göre %22 oranında azalan şirketin brüt karı da %22,4 oranında gerilemiştir. Başka taraftan operasyonel masraflar %28,7 oranında artarken, başka faaliyetlerden 4Ç2020’de kaydedilen 11,8mn TL’lik net masrafa rağmen 4Ç2021’de 15,3TL net gelir kaydedilmiştir. Bunlara bağlı olarak faaliyet karı 118,5mn TL ile %7,9 oranında gerilemiştir. Şirket son çeyrekte 108mn TL’lik net finansman geliri (4Ç2020’de 2,4mn TL) kaydetmiş ve bu durum karın yüksek gerçekleşmesinde değerli etken olmuştur.
Son çeyrek kar sayısıyla birlikte Şirket’in 2021 yılı ana iştirak net devir karı bundan evvelki yıla bakılırsa %47,7 oranında artarak 433,3mn TL’ye ulaşmıştır.
Altınyağ Madencilik (ALMAD): Şirketin daha evvel duyurmuş olduğu iş makinası yatırımlarından, 4 adet HITACHI Marka – Paletli Ekskavatör için tedarikçi firmaya 1mn Avro peşin ödeme yapılmış olup iş makinalarının şirkete teslimatı gerçekleşmiştir.
Kızılbük Gayrimenkul (KZBGY): Şirketin Marmaris’te yürüttüğü “Kızılbük Wellness Resort” projesinde bulunan devremülk ünitelerinin ön satış süreçleri kapsamında 01 Ocak – 28 Şubat 2022 tarihleri içinde müşterileriyle 1.031 adet devre satış kontratı imzalamış, bu kontratların toplam ön satış bedeli 165,5mn TL olarak gerçekleşmiştir.
Kontrolmatik Teknoloji (KONTR): Şirket ile yabancı bir müşterisi içinde; Atıksu Proses optimizasyonu, otomasyonu ve IoT kapsamları için toplam bedeli 6,4mn Avro meblağında bir yurt dışı satış kontratı imzalanmıştır. İşin mühleti 12 aydır.
MLP Sıhhat Hizmetleri (MPARK): Rekabet Konseyi’nin 15.10.2020 tarihindeki sonucu MLP Sıhhat Hizmetleri ve iştiraki olan Samsun Medikal’in de yer aldığı birtakım teşebbüsler hakkında yürütmekte olduğu ön araştırma sonucunda; soruşturma açılmasına karar verildiği, bu kapsamda savunma talep edildiği belirtilmişti. İlgili soruşturma sonuçlanmış ve karara bakılırsa, 18 özel sıhhat kuruluşu ve bir teşebbüs birliğine toplam 58mn TL para idari para cezası verilmiştir. Bu karara istinaden Şirketin %80 paydaşlık hissesi bulunan iştiraki Samsun Medikal’e toplam 10,8mn TL, Şirkete ise 18,7mn TL idari para cezası verilmesine karar verilmiştir. Rekabet Konseyi para cezası fiyatı, her türlü itiraz ve dava hakları gizli tutmak kaydıyla, %25’lik oranda erken ödeme indiriminden yararlanılmak suretiyle 30 gün ortasında ödenecektir.
Reysaş GYO (RYGYO): Şirket portföyünde yer alan 7 adet depolama alanını “CarrefourSA Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş.”ye 1’er seneliğine kiraya verilmiştir. Şirket, Adana’da bulunan 30.578m2 arsa üstündeki 22.495m2’lik deponun 11.540m2 depolama alanından 1 senede yaklaşık 7mn TL+KDV, Ankara’da bulunan 16.939m2 arsa üstündeki 10.452m2’lik depodan 1 senede yaklaşık 5,2mn TL+KDV, Kocaeli’nde bulunan 23.188,45m2 arsa üstündeki 57.387m2’lik deponun asma kat dahil 42.882m2 depolama alanından 1 senede yaklaşık 26,5mn TL+KDV, İstanbul’da bulunan 21.536,25m2 arsa üstündeki 41.865,06m2’lik deponun 29.495m2’lik depolama alanından 1 senede yaklaşık 20mn TL+KDV, Samsun’da bulunan 17.360m2 arsa üzerinde bulunan 11.929m2’lik depodan 1 senede yaklaşık 5,1mn TL+KDV, İzmir’de bulunan 29.401,72m2 arsa üstündeki 14.683m2’lik 1 senede yaklaşık 8mn TL+KDV, Antalya’da bulunan 69.424,50m2 arsa üstündeki 42.483m2’lik deponun 17.315m2 depolama alanından 1 senede yaklaşık 11mn TL+KDV gelir elde edeceğini açıklamıştır.
Yünsa (YUNSA): Şirket 2022 yılı beklentilerini açıklamıştır. Buna nazaran, cironun 1 milyar TL (2021: 324mn TL), net karın ise 100mn TL (2021: 26mn TL) düzeyinde gerçekleşmesi öngörülmektedir. Ek olarak, 2022 yılı içerisinde boya kazanlarının tamamının yenilenmesi ve otomasyonu, dokuma tezgahlarının yenilenmesi, BT ve dijitalleşme çalışmaları kapsamında yaklaşık 4mn EUR yatırım harcanması planlanmış olup, ayrıyeten Şirket’in güç gereksiniminin bir kısmını yenilenebilir güç kaynaklarından karşılamak üzere GES yatırım projesi için fizibilite çalışmaları yapılmaktadır.
FAİZ PİYASALARI
Perşembe günü ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti %14 düzeyinde gerçekleşti. TCMB dün 67 milyar TL’lik (%14’ten, 7 gün vadeli) haftalık repo ihalesi açtı. Toplam fonlama meblağı ise haftalık repo ihaleleri kaynaklı 348 milyar TL oldu.
ABD 10 yıllık hazine tahvillerinin faizi dün güne %1,88 düzeylerinden başlarken, gün içerisinde %1,83-%1,90 bandında hareketin akabinde %1,84 düzeyinden günü kapattı.
Yurt içi tahvil piyasasında, dün randıman eğrisi genelinde düşüşler görüldü. Bu kapsamda, günlük bazda kısa vadeli tarafta 10 baz puana yaklaşan düşüşler gözlenirken, orta ve uzun vadeli tarafta 40 baz puana yaklaşan düşüşler görüldü.
GÜNLÜK ÖZET PİYASA BİLGİLERİ
Kaynak Ziraat Yatırım
Hibya Haber Ajansı
*Yeşil ok olumluyu kırmızı ok olumsuzu göstermektedir.
MAKROEKONOMİ
Yurt ortasında, şubat ayına ait TÜFE ve ÜFE dataları belirtildi. Şubat ayında TÜFE, medyan Bloomberg piyasa beklentisi olan %3,75 düzeyinin üzerinde aylık %4,81 arttı, yıllık bazda %48,69’dan %54,44’e yükseldi. Besin ve giysi kaleminin beklentiler üstündeki artışının enflasyonun öngörülerin üzerinde gelmesinde belirleyici olduğunu söyleyebiliriz. Şubatta; besin kalemindeki KDV indirimine karşın özellikle işlenmemiş besin kaynaklı olarak ”gıda ve alkolsüz içecekler”, akaryakıttaki artırımlarla ”ulaştırma”, kur ve emtia fiyatlarının tesiriyle ”mesken eşyası” ve besin fiyatlarının tesiriyle ”lokanta ile oteller” TÜFE’ye en önemli tesir eden kümeler oldu. Elektrik fiyatındaki düşüş konut kümesindeki baskıyı hafifçeletti. Şubat aylarında tarihî olarak giysi kaleminde besbelli bir düşüş görmemize karşın bu sene şubat ayında aylık sonlu artış görmekteyiz. Kalem bazında baktığımızda TÜFE’ye en yüksek etkiyi domates, motorin, akaryakıt, dana eti, salatalık, kiracı tarafınca ödenen gerçek kira, ilaçlar, ekmek, LPG fiyatı ve oturma odası kadrosunda görüyoruz.
- Çekirdek C endeksi (Enerji, besin ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ile tütün eserleri ve altın hariç TÜFE) yıllık %39,45’den %44,05’e, çekirdek B endeksi (İşlenmemiş besin eserleri, güç, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE) ise %42,66’dan %47,01’e geldi. ÜFE ise aylık %7,22 ile evvelki ayki %10,45 düzeyine göre sürat keserek artışını sürdürdü ve yıllık bazda %93,53’ten %105,01 seviyesine yükseldi.
- Enflasyona, mallar ve hizmetler enflasyonu kanalından baskı sürmekte, lakin baskının aralık ve ocak aylarına göre nispeten azaldığını söyleyebiliriz. Aralık ve ocak aylarında ortalama olarak %14 artış gösteren mallar enflasyonundaki artış şubatta aylık %5,2 oldu. Misal biçimde evvelki iki aydaki hizmetlerdeki artış aylık %6,6 idi, şubatta %3,63 gerçekleşti. tıpkı vakitte jeopolitik gelişmelerin emtia fiyatlarını sert biçimde üst çektiğini görmekteyiz, jeopolitik gerginliğin uzaması ise hem pandemi kaynaklı halihazırda aslına bakarsanız külfetli bir müddetçte olan tedarik zincirinin üstündeki birebir vakitte fiyatlar üstündeki baskının artmasına niye olacaktır. Global manada ziraî ihracatta kıymetli rol üstüne alan Ukrayna ve Rusya besin fiyatlarında da üst taraflı riskleri birlikteinde getirmekte. Güç güvenliği üzere ögeler da eklenince arz kaynaklı enflasyonist baskılar canlı kalmakta.
- meblağların genele yayılma derecesi hakkında ve enflasyonda uzun vadeli eğilimlere ait bilgi veren, fiyatı artan eserler ile azalanlar içindeki yüzde farkı gösteren enflasyon yayılım endeksi şubatta düşse de tarihi ortalamalarının üstündeki seyrini sürdürmekte. Aşağıdaki yayılım endeksi grafiğinin işaret ettiği üzere endeksin 1 düzeyine denk gelmesi o kümedeki bütün mamüllerin fiyatının arttığını tabir etmekte ki konut eşyası ve sıhhat kümesindeki bütün eserlerde aylık fiyat artışı görülmekte.
Kaynak: TÜİK.
- TÜFE sepeti ortasında en yüksek yüke sahip besin ve alkolsüz içecekler kalemi yıllık %64,5, aylık %8,4 arttı ve enflasyonu aylık ve yıllık en yüksek etkileyen kalem oldu. Hava şartları ve güç fiyatlarındaki artışla nakliyecilik maliyetlerindeki artışın da tesiriyle taze meyve ve zerzevat fiyatlarındaki aylık %32 artışın gıdayı üst çeken ana faktör olduğunu görüyoruz. Rusya’ya ihraç edilen besin mamüllerinde fiyat düşüşlerinin olduğu gözlense de buğday, mısır, palm yağı üzere biroldukça kalemde gördüğümüz sert fiyat artışları buradaki etkiyi sınırlayacaktır. Ek olarak gübre ve mazot üzere girdi fiyatlarındaki seyir besin meblağları için risk oluşturmaya devam ediyor.
- Jeopolitik gelişmelerin güç arz güvenliğine ait telaşları birlikteinde getirmesiyle global ölçekte güç meblağları yüksek düzeylerini koruyor. Sonuçta bu gelişmelerin tesiriyle yurt ortasında akaryakıt ve motorin, şehirlerarası otobüs fiyatı üzere kalemlerde artış sürüyor. Bu ortada ocaktaki sert yükselişin akabinde araba fiyatlarındaki artışın ölçülü kaldığını görüyoruz. Ulaştırma kalemi şubat ayında enflasyonu 0,77 puan üst istikametli etkiledi.
Kaynak: TCMB, TÜİK, Ziraat Bankası Ekonomik Araştırmalar.
Ayrıca ABD’de şubat ayına ait ISM imalat dışı PMI endeksi, yavaşça yükseliş beklentisine rağmen 59,9’dan 56,5’e geriledi. Anket iştirakçilerinin, tedarik zinciri aksamaları, kapasite kısıtlamaları, enflasyonist baskılar, lojistik zorluklar ve iş gücü problemlerinden etkilenmeye devam ettikleri gözlendi.
Bunun yanında, ABD’de ocak ayına ait fabrika siparişleri, aylık %1,4 yükselişle beklentilerin (%0,5) çok üzerinde artış kaydetti. Öbür yandan, ABD’de 26 Şubat haftasına ait yeni işsizlik maaşı başvuruları Omicron olaylarındaki azalma ve kısıtlamaların gevşetilmesinin olumlu tesiriyle 233 bin bireyden 215 bin kişi düzeyine geriledi ve bu biçimdece yıl başından bu yana en düşük düzeyde gerçekleşti.
ECB’nin şubat ayı toplantısına ait tutanakları yayınlandı. Tutanaklar üyelerin, çok gevşek para siyasetine ait tedirginliklerini ve siyaset olağanlaşmasına yönelik taleplerini yansıttı. Üyelerin, enflasyonun beklenenden daha uzun müddet yüksek kalacağını ve enflasyon görünümüne yönelik risklerin üst istikametli olmaya devam edeceğini kıymetlendirdikleri gözlendi. Kimi üyelerin ise, net varlık alımlarının ve negatif faizlerin artık gelen datalarla dengeli olmadığını ve temel riskin, para siyasetini epey erken değil fazlaca geç sıkılaştırmak olduğunu savundukları görüldü. birebir vakitte, ECB’nin şubat ayı toplantısı Rusya ve Ukrayna kaynaklı risklerin artışından evvel gerçekleştiğinden, ECB üyelerinin, bu durumun ekonomik görünüme, enflasyonist baskılara ve para siyasetine tesirlerine yönelik yeni değerlendirmeleri takip edilecektir.
Ayrıca Avrupa genelinde şubat ayına ait en son hizmet PMI verileri belirtildi. Avrupa genelinde şubat ayına ait hizmet PMI’lar, yavaşça aşağı istikametli revize edilmekle birlikte bölge genelinde kısıtlamaların hafifçeletilmesine yönelik atılan adımların tesiriyle büyüme bölgesindeki kuvvetli seyirlerini sürdürdü.
Bunun yanında, Euro Bölgesi’nde ocak ayına ait ÜFE, aylık %5,2 artışla beklentileri (%2,3) aşarken, yıllık bazda yükselişini sürdürerek %26,3’ten %30,6’ya yükseldi ve bu biçimdece rekorunu yeniledi. ÜFE’deki yükselişte aylık %11,6 ve yıllık bazda %85,6’lık artışla güç eserleri fiyatlarındaki artışlar öne çıktı.
Yurt haricinde bugün bilgi takvimine bakıldığında,
ABD tarafında, TSİ 16.30’da şubat ayına ait istihdam bilgileri takip edilecek. Tarım dışı istihdam ocak ayında 467 bin kişilik yükselişle besbelli bir biçimde artmıştı. İşsizlik oranı ocakta %3,9’dan %4’e çıkarken, fiyatların yıllık artış suratı %5,7’ye ulaşmıştı. Evvelki gün açıklanan ADP özel bölüm istihdam verisi 475 bin kişi artış kaydederek beklentilerin üzerinde kuvvetli gelmiş ve haftalık işsizlik maaşı müracaatları bilgileri de şubat ayında sıkı istihdam piyasası şartlarının devam ettiğine işaret etmişti. Bu kapsamda subatta ise tarım dışı istihdamın 415 bin kişilik artışla kuvvetli seyrini sürdürmesi, işsizlik oranının %3,9’a gerilemesi beklenmekte. Fiyatların ise yıllık artış suratının da %5,8’e yükselmesi bekleniyor. Fed Lideri Powell, Kongre’deki sunumunda, iş gücü piyasasının son derece sıkı olduğunu belirterek işsizlik oranının geçen yıla bakılırsa kıymetli oranda gerilediğini ve iş gücü talebinin fazlaca kuvvetli seyrettiğini belirtmişti. Ayrıyeten patronların açık konumları doldurmakta zorlandığını ve fiyatların uzun senelerdan bu yana en süratli biçimde artmakta olduğunu vurgulamıştı.
Ayrıca Euro Bölgesi’nde TSİ 13’te ocak ayına ait perakende satışlar verisi açıklanacak. Perakende satışlar aralık ayında artan Omicron varyantı olayları ve uygulanan kısıtlayıcı önlemlerin tesiriyle aylık %3 gerilemişti. Perakende satışların ocak ayında ise aylık %1,5 artışla kısmi toparlanması bekleniyor.
Bunun yanında, Almanya’da TSİ 10’da ocak ayına ait dış ticaret dataları takip edilecek. Almanya’da aralıkta aylık bazda ihracat ve ithalat, Omicron varyantının olumsuz tesirleri ve devam eden tedarik zinciri ıstırapları kapsamında gerileme beklentilerine rağmen artış sergilemişti.
Yurt ortasında ise, TSİ 14.30’da şubat ayına ait gerçek efektif döviz kuru endeksi açıklanacak. Gerçek efektif döviz kuru endeksi ocak ayında aylık %10,4 artışla 52,9’a yükselmişti.
Ayrıyeten TSİ 10’da TCMB’nin Aylık Fiyat Gelişmeleri Değerlendirmesi Raporu yayınlanacak.
ŞİRKET HABERLERİ
Doğan Şirketler Kümesi (DOHOL, Pozitif): Şirket 2021 yılı 4. çeyreğinde 2.108,6mn TL ana paydaşlık net periyot karı kaydetmiştir. bundan evvelki yılın tıpkı devrinde Holding, 34,25mn TL ana iştirak net devir ziyanı kaydetmişti. Şirketin satış gelirleri 4Ç2021’de bundan evvelki yılın birebir devrinde göre %76,9 oranında artarak 5.369,4mn TL’ye ulaşırken, brüt kar da %166,1 oranında artarak 1.059,4 milyon TL’ye yükselmiştir. Operasyonel sarfiyatlar tıpkı devirde %63,7 oranında artarken, öbür faaliyetlerden 4Ç2020’deki 74,6mn TL’lik net sarfiyata rağmen, kurlardaki sert yükseliş kaynaklı 4Ç2021’de 575,7mn TL net gelir kaydedilmiştir. İştiraklerden ise bu çeyrekte 37,4mn TL sarfiyat yazılmıştır. bu biçimdece faaliyet karı 4Ç2020’deki 108,8mn TL’den 4Ç2021’de 1.211,7mn TL’ye ulaşmıştır. Buna ilaveten yatırım faaliyetlerinden gelirler de 1,7mn TL’den, 4Ç2021’de yüksek kur farkı gelirleri ve 369,3mn TL’lik yatırım hedefli gayrimenkuller gerçeğe uygun bedel artışına bağlı olarak 1.821,3mn TL’ye yükselmiştir. 323,4mn TL’lik finansman ve 477mn TL’lik vergi sarfiyatı daha sonrasında ana iştirak net periyot karı 2.108,6mn TL olarak gerçekleşmiştir.
Son çeyrek yüksek kar sayısıyla bir arada Holding’in 2021 yılı ana ortalık net devir karı 2.828,5mn TL olarak gerçekleşmiştir. 2020 yılında 1.390,2mn TL ana iştirak net devir karı kaydedilmişti.
Ayrıyeten Şirket pay başına 0,1261015 TL (net 0,1134913 TL) kar hissesi dağıtımı Genel Heyet onayına sunmaya karar vermiştir. Teklif edilen nakit kar hissesi hak kullanım tarihi 31 Ağustos 2022 olup, dünkü kapanış fiyatına nazaran temettü randımanı %4,8 olarak hesaplanmaktadır.
Aygaz (AYGAZ, Nötr): Şirketin İdare Heyeti pay başına brüt 0,50TL kar hissesi (net 0,45TL) dağıtımını Genel Heyet onayına sunmaya karar vermiştir. Son kapanış fiyatına bakılırsa temettü randımanı %2 olarak hesaplanmaktadır.
Enka İnşaat (ENKAI, Nötr): Şirketin İdare Konseyi pay başına brüt 0,50TL kar hissesi (net 0,45TL) dağıtımını Genel Konsey onayına sunmaya karar vermiştir. Son kapanış fiyatına göre temettü randımanı %3,9 olarak hesaplanmaktadır.
Garanti Bankası (GARAN, Hudutlu Pozitif): Banka İdare Şurası pay başına brüt 0,3113 TL kar hissesi (net 0,2801 TL) dağıtımını Genel Heyet onayına sunmaya karar vermiştir. Son kapanış fiyatına göre temettü randımanı %2,6 olarak hesaplanmaktadır.
Beğenilen Teşebbüs Sermayesi (GOZDE, Nötr): Şirket tarafınca kurulması planlanan, %100 oranında hissedarı olduğu, tescilli sermayesi 12mn TL olan, “Gözde Tech Ventures Teknoloji Yatırımları A.Ş.” (Gözde Tech Ventures) unvanlı yeni şirketin kuruluş süreçleri tamamlanmış olup, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü’ne tescil ettirildiği açıklanmıştır.
Verusa Holding (VERUS, nötr): Şirketin %100 bağlı ortaklığı Standard Boksit İşletmeleri A.Ş.’nin üretime geçen Adana Tufanbeyli Boksit (alüminyum ana cevheri) maden alanı zenginleştirme tesisi kapsamında ÇED Projesi, T.C. Etraf Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafınca onaylanmıştır.
Güçlü Enerji (ZOREN, Nötr): Şirketin %100 bağlı paydaşlığı Şiddetli Doğal Elektrik Üretimi AŞ’nin Denizli ili, Sarayköy ilçesinde işletmekte olduğu 15 MWm / 15 MWe konseyi güce sahip Kızıldere 1 Jeotermal Güç Santrali’ne entegre olarak güneş gücünden elektrik üretmek üzere Birleşik Yenilenebilir Elektrik Üretim Tesisi (Ana Kaynak JES + Yardımcı Kaynak GES) kurmak maksadıyla santralin mevcut elektrik üretim lisansının 15,99 MWm / 15,00 MWe olarak tadil edilmesi için Güç Piyasası Düzenleme Kurumu’na müracaatta bulunulmuştur.
DAL HABERLERİ
Akaryakıt: Akaryakıtın litre fiyatına gece yarısından geçerli olmak üzere 53 kuruş, motorinin litre fiyatına ise 1 lira 33 kuruş artırım geldi.
ÖBÜR ŞİRKET HABERLERİ
Anatolia Teşhis ve Biyoteknoloji (ANGEN): Şirket’in 2021 yılı son çeyrek ana iştirak net periyot karı bundan evvelki yılın birebir devrine göre %83 oranında artarak 220,2mnTL’ye yükselmiştir. Satış gelirleri son çeyrekte bundan evvelki yılın tıpkı periyoduna göre %22 oranında azalan şirketin brüt karı da %22,4 oranında gerilemiştir. Başka taraftan operasyonel masraflar %28,7 oranında artarken, başka faaliyetlerden 4Ç2020’de kaydedilen 11,8mn TL’lik net masrafa rağmen 4Ç2021’de 15,3TL net gelir kaydedilmiştir. Bunlara bağlı olarak faaliyet karı 118,5mn TL ile %7,9 oranında gerilemiştir. Şirket son çeyrekte 108mn TL’lik net finansman geliri (4Ç2020’de 2,4mn TL) kaydetmiş ve bu durum karın yüksek gerçekleşmesinde değerli etken olmuştur.
Son çeyrek kar sayısıyla birlikte Şirket’in 2021 yılı ana iştirak net devir karı bundan evvelki yıla bakılırsa %47,7 oranında artarak 433,3mn TL’ye ulaşmıştır.
Altınyağ Madencilik (ALMAD): Şirketin daha evvel duyurmuş olduğu iş makinası yatırımlarından, 4 adet HITACHI Marka – Paletli Ekskavatör için tedarikçi firmaya 1mn Avro peşin ödeme yapılmış olup iş makinalarının şirkete teslimatı gerçekleşmiştir.
Kızılbük Gayrimenkul (KZBGY): Şirketin Marmaris’te yürüttüğü “Kızılbük Wellness Resort” projesinde bulunan devremülk ünitelerinin ön satış süreçleri kapsamında 01 Ocak – 28 Şubat 2022 tarihleri içinde müşterileriyle 1.031 adet devre satış kontratı imzalamış, bu kontratların toplam ön satış bedeli 165,5mn TL olarak gerçekleşmiştir.
Kontrolmatik Teknoloji (KONTR): Şirket ile yabancı bir müşterisi içinde; Atıksu Proses optimizasyonu, otomasyonu ve IoT kapsamları için toplam bedeli 6,4mn Avro meblağında bir yurt dışı satış kontratı imzalanmıştır. İşin mühleti 12 aydır.
MLP Sıhhat Hizmetleri (MPARK): Rekabet Konseyi’nin 15.10.2020 tarihindeki sonucu MLP Sıhhat Hizmetleri ve iştiraki olan Samsun Medikal’in de yer aldığı birtakım teşebbüsler hakkında yürütmekte olduğu ön araştırma sonucunda; soruşturma açılmasına karar verildiği, bu kapsamda savunma talep edildiği belirtilmişti. İlgili soruşturma sonuçlanmış ve karara bakılırsa, 18 özel sıhhat kuruluşu ve bir teşebbüs birliğine toplam 58mn TL para idari para cezası verilmiştir. Bu karara istinaden Şirketin %80 paydaşlık hissesi bulunan iştiraki Samsun Medikal’e toplam 10,8mn TL, Şirkete ise 18,7mn TL idari para cezası verilmesine karar verilmiştir. Rekabet Konseyi para cezası fiyatı, her türlü itiraz ve dava hakları gizli tutmak kaydıyla, %25’lik oranda erken ödeme indiriminden yararlanılmak suretiyle 30 gün ortasında ödenecektir.
Reysaş GYO (RYGYO): Şirket portföyünde yer alan 7 adet depolama alanını “CarrefourSA Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş.”ye 1’er seneliğine kiraya verilmiştir. Şirket, Adana’da bulunan 30.578m2 arsa üstündeki 22.495m2’lik deponun 11.540m2 depolama alanından 1 senede yaklaşık 7mn TL+KDV, Ankara’da bulunan 16.939m2 arsa üstündeki 10.452m2’lik depodan 1 senede yaklaşık 5,2mn TL+KDV, Kocaeli’nde bulunan 23.188,45m2 arsa üstündeki 57.387m2’lik deponun asma kat dahil 42.882m2 depolama alanından 1 senede yaklaşık 26,5mn TL+KDV, İstanbul’da bulunan 21.536,25m2 arsa üstündeki 41.865,06m2’lik deponun 29.495m2’lik depolama alanından 1 senede yaklaşık 20mn TL+KDV, Samsun’da bulunan 17.360m2 arsa üzerinde bulunan 11.929m2’lik depodan 1 senede yaklaşık 5,1mn TL+KDV, İzmir’de bulunan 29.401,72m2 arsa üstündeki 14.683m2’lik 1 senede yaklaşık 8mn TL+KDV, Antalya’da bulunan 69.424,50m2 arsa üstündeki 42.483m2’lik deponun 17.315m2 depolama alanından 1 senede yaklaşık 11mn TL+KDV gelir elde edeceğini açıklamıştır.
Yünsa (YUNSA): Şirket 2022 yılı beklentilerini açıklamıştır. Buna nazaran, cironun 1 milyar TL (2021: 324mn TL), net karın ise 100mn TL (2021: 26mn TL) düzeyinde gerçekleşmesi öngörülmektedir. Ek olarak, 2022 yılı içerisinde boya kazanlarının tamamının yenilenmesi ve otomasyonu, dokuma tezgahlarının yenilenmesi, BT ve dijitalleşme çalışmaları kapsamında yaklaşık 4mn EUR yatırım harcanması planlanmış olup, ayrıyeten Şirket’in güç gereksiniminin bir kısmını yenilenebilir güç kaynaklarından karşılamak üzere GES yatırım projesi için fizibilite çalışmaları yapılmaktadır.
FAİZ PİYASALARI
Perşembe günü ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti %14 düzeyinde gerçekleşti. TCMB dün 67 milyar TL’lik (%14’ten, 7 gün vadeli) haftalık repo ihalesi açtı. Toplam fonlama meblağı ise haftalık repo ihaleleri kaynaklı 348 milyar TL oldu.
ABD 10 yıllık hazine tahvillerinin faizi dün güne %1,88 düzeylerinden başlarken, gün içerisinde %1,83-%1,90 bandında hareketin akabinde %1,84 düzeyinden günü kapattı.
Yurt içi tahvil piyasasında, dün randıman eğrisi genelinde düşüşler görüldü. Bu kapsamda, günlük bazda kısa vadeli tarafta 10 baz puana yaklaşan düşüşler gözlenirken, orta ve uzun vadeli tarafta 40 baz puana yaklaşan düşüşler görüldü.
GÜNLÜK ÖZET PİYASA BİLGİLERİ
Kaynak Ziraat Yatırım
Hibya Haber Ajansı