hadicanim
Aktif Üye
Petrol fiyatlarının tekrar yükselişe geçmesiyle birlikte enflasyon kaygılarının bir daha ön plana çıktığını izlerken, Çin’in pandemiye yönelik sıkı önlemleri de tedarik zincirleri üzerinden enflasyon beklentilerini berbatlaştırıyor. ABD on yıllık tahvil faizi bu sabah %2,87’lere kadar çıkmış durumda. S&P500 vadelisi ise %0,5 civarında satıcılı seyrederken, MSCI Asya Pasifik endeksindeki düşüş %1’e yaklaşıyor. Bu hafta ABD’de açıklanacak birinci çeyrek finansalları haricinde Fed Lideri Powell’ın konuşması değerli olacaktır. Paskalya Pazartesi’si niçiniyle bugün biroldukça piyasasının kapalı olacağı Avrupa’da ise stagflasyon riski fiyatlamalarda tesirini gösteriyor. EURUSD bu sabah 1,08’in altında seyrediyor. Yurtdışı piyasalardaki imgeye rağmen kurun da sakin seyretmesiyle Borsa İstanbul’da pay piyasasına olan ilginin sürebileceğini düşünüyoruz. Enflasyonist ortamda borsanın uygun bir yatırım aracı olması, birinci çeyrek finansallarına yönelik beklentiler, şirketlerin devam eden pay geri alımları, yabancıların az da olsa alıma geçmeleri üzere biroldukça faktör borsayı destekleyebilir. Bu kapsamda, BIST100 endeksinin bugün müspet ayrışarak alıcılı bir imaj sergileyebileceğini öngörüyoruz.
*Yeşil ok olumluyu kırmızı ok olumsuzu göstermektedir.
MAKROEKONOMİ
Bütçe istikrarı, mart ayında öncesinde izlenen Hazine nakit istikrarının ima ettiğinden daha yüksek bir seviyede 69 milyar TL açık verdi. 12 aylık kümülatif bütçe açığı 91,5 milyar TL’den 184,2 milyar TL’ye yükseldi ve bütçe açığı/GSYH* oranı da %1,3’den %2,6’ya yükseldi. 2022 yılı için bütçe açığı/GSYH oranı %3,5 hedeflenmekte. (*GSYH için 2021 yılı gerçekleşme verisini dikkate almaktayız.)
Mart ayına ait konut satışları verisi belirtildi. Toplam konut satışları aylık %37,5 oranında kuvvetli artışla toparlanmayı sürdürdü, yıllık artış suratı ise %20,6 oldu. Toplam konut satışları 134.170 olurken, 2018 yılından bu yana bakıldığında tarihi ortalamanın üzerine çıkmış oldu.
ABD’de New York Fed imalat sanayi aktivite endeksi -11,8’den nisanda 24,6’ya yükselerek tekrar genişleme bölgesine geçti. Alt endekslerden yeni siparişler, nakliye endeksleri besbelli artarken, teslimat müddetleri düştü ama fiyatlar artarken, gelecek 6 aya ait optimistlik alt endeksi ise bariz biçimde geriledi.
Anadolu Sigorta (ANSGR, Nötr): 15.04.2022 tarihinde İş Gayrimenkul Yatırım Paydaşlığı (ISGYO, Hudutlu Negatif) payları ile ilgili olarak 13,01-13,09 TL fiyat aralığından 153.275 TL toplam nominal dengeli satış süreci Şirket tarafınca gerçekleştirilmiştir. Bu süreçle bir arada İş Gayrimenkul Yatırım İştiraki sermayesindeki Şirket hisseleri %4,62 olmuştur.
Çan 2 Termik (CANTE, Pozitif): Şirket, 1Ç2022’de 413,7mn TL ana paydaşlık net devir karı açıklamıştır. bundan evvelki yılın tıpkı periyodunda ise 160,6mn TL ana iştirak net devir ziyanı kaydedilmişti. Birinci çeyrekte elektrik satış meblağlarının yüksek seyretmesi hem satış gelirlerini birebir vakitte karlılığı olumlu etkilemiştir. Geçen yılın birinci çeyreğinde 237,8mn TL olan satış gelirleri bu çeyrek 907,1mn TL olmuştur. bir daha geçen yılın birinci çeyreğinde 51,6mn TL olan brüt kar ise 507,3mn TL’ye yükselmiştir. bu biçimdece brüt kar marjı %55,9’a çıkmıştır. Başka taraftan operasyonel masrafları 14,2mn TL olurken öbür faaliyetlerinden 9,4mn TL masraf kaydedilmiştir. Faaliyet karı bundan evvelki yılın birinci çeyreğinde 49,8mn TL iken bu çeyrekte 483,7mn TL olmuştur. Birebir devirde Şirket’in FAVÖK’ü de 68mn TL’den 542mn TL’ye yükselmiş ve âlâ bir manzara sergilemiştir. Geçen yılın tıpkı periyodunda 222mn TL olan net finansman sarfiyatı 1Ç2022’de 27,8mn TL’ye gerilemiştir. 42mn TL’lik vergi masrafı daha sonrası 1Ç2022’de ana paydaşlık net periyot karı 413,7mn TL olarak gerçekleşmiştir. Şirket’in net borcu da 2021 yılsonu 2.276,6mn TL’den Mart ayı sonunda 2.007,1mn TL’ye gerilemiştir.
Doğu Aras Güç (ARASE, Hudutlu Pozitif): Şirket, %100 bağlı iştiraki olan Aras Elektik Dağıtım A.Ş. sorumluluk bölgesindeki 2022 yılı Şebeke Tesis İşlerine ilişkin, ekonomik ömrünü dolduran şebekelerin yenilenmesi, yeni güç taleplerinin karşılanması, tedarik ve teknik kalitenin düzeltilmesi, müşterilerinin enerji kesintilerinden daha az etkilenmeleri ve bilhassa can ve mal emniyeti açısından tehlike arz eden işlerin yaptırılması kapsamında 950mnTL’lik yatırım planlaması yaptığını ve planlanan bu yatırımların takip eden günlerde ihale yöntemi ile yüklenici firmalara tevdi edileceği açıklamıştır.
Hektaş (HEKTS, Nötr): Şirket, işletme sermayesi gereksinimindeki artışını karşılamak, finansman yükünü azaltmak ve büyümeyi devamlı kılacak yatırımları hayata geçirebilmek üzere, 860mn TL olan ödenmiş sermayesinin 1.290mn TL bedelli, 380mn TL bedelsiz olmak üzere toplam 1.670mn TL artırılarak 2.530mn TL’ye çıkarılmasına karar verildiğini duyurmuştur.
Kordsa Teknik Dokumacılık (KORDS, Nötr): Şirket, %100 bağlı iştiraki olan Amerika’da mukim Kordsa Inc.’in 50mn USD fiyatındaki sermaye artırımına iştirak sonucu alındığını duyurmuştur. Sermaye artırımına, Şirket hissedarlık oranı olan %100 oranında katılacaktır.
Türk İlaç Serum Sanayi (TRILC, Hudutlu Pozitif): 55 Afrika Ülke ticaretini kapsayan Afrika Kıtasal Hür Ticaret Alanı kapsamında AfCFTA tarafınca Türkiye ve Afrika işbirlikleri için yetkilendirilmiş olan Amerika menşeili Interglobe Ieg Firması ile Türk İlaç ve Serum firması içinde işbirliği muahedesi imzalanmıştır.
Türk İlaç tarafınca Afrika’da seçilmiş olan 7 ülkede kurulacak tesislerde evvela TOGO, Angola pilot üretim yeri olarak seçilmiş ve tüm projeler için AfriExim Bank finans dayanağı, AfCTFA işbirliği ile kurulumların tamamlanacağı açıklanmıştır.
Kelam konusu kurulumların tamamlanması için 2022-2023 aralığı amaç tarih olarak belirlenmiş olup bu süreçte Türk İlaç tesislerinde hali hazırda üretimi gerçekleştirilmekte olan serumlar alım garantisi kapsamında, kurulumlar tamamlanana kadar Afrika serum talebinin değerli bir kısmını Türkiye’de üretilen eserlerden karşılanacaktır.
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB, Nötr): Banka, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ve donörlerinden (Clean Technology Fund (CTF), EBRD Shareholder Special Fund (SSF), the Turkey-EBRD Cooperation Fund ve/veya diğer), Türkiye genelinde yeşil ekonomiyi destekleyen teknoloji ve hizmetlere finansman sağlanması maksadıyla 53,5mn EUR fiyatında “GEFF-Green Economy Financing Facility” kredi kontratı imzalamıştır.
Şişe Cam (SISE, Nötr): Hisse geri alım süreçleri kapsamında 15 Nisan 2022 tarihinde 17,36 TL-17,38 TL fiyat aralığından (ortalama 17,37 TL) 1.429.841 adet hisse geri alınmış ve Şirketin sahip olduğu SISE hisseleri 48.387.790 adede ulaşmıştır (Şirket sermayesine oranı %1,58).
Pegasus Hava Nakliyeciliği (PGSUS, Nötr): Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings Limited (“Fitch”), Şirketin uzun vadeli kredi derecelendirme notunu (IDR) B+ (negatif görünüm) olarak güncellemiştir. Fitch tarafınca yapılan açıklamada ayrıyeten, Şirketin yurt haricinde ihracı tamamlanan tahvillerine ait uzun vadeli kredi derecelendirme notu BB- (negatif görünüm) olarak korunmuştur.
Pegasus, 25 Mayıs’tan itibaren Zafer Havalimanı ile 4 kent içinde karşılıklı uçuş başlatacağını bildirdi. Pegasus yolcuları başlayacak uçuşlar kapsamında, Düsseldorf, Brüksel, Köln ve İstanbul’a uçabilecek
DAL HABERLERİ
Bankacılık: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) yabancı para rezervlerini güçlendirmek için son devirde atılan adımlara bir yenisi eklendi. Cuma günü yayımlanan bir Merkez Bankası genelgesine bakılırsa; turizm, sıhhat ve müteahhitlik üzere döviz geliri olan hizmet bölümü şirketlerinin bankalara sattığı döviz meblağının en az %40’ı bankalar tarafınca Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’na satılacak. Genelgede, “Bu dövizler bankalara ve yetkili kuruluşlara serbestçe satılabileceği üzere bankalarda döviz üzerinden açılacak hesaplarda tutulabilir. Döviz kazandırıcı hizmetlerden/işlemlerden elde edilen dövizlerin bankalara satılması halinde, bu dövizlerin en az %40’ı bankaca Merkez Bankasına satılır. Kelam konusu meblağın tam karşılığı banka tarafınca döviz satıcısına Türk parası olarak ödenir” denildi. Kelam konusu karar, ihracatçı şirketlerin döviz gelirlerinin TCMB’ye satılması gereken oranının %25’ten %40’a çıkarılmasının akabinde geldi. Kaynak: Bloomberg
Borsa İstanbul: Sermaye Piyasası Şurası sonucu uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Önlem Sistemi (VBTS) kapsamında CANTE.E ve ITTFH.E hisseleri 18/04/2022 tarihindeki süreçlerden (seans başından) 17/05/2022 tarihindeki süreçlere (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili süreçlere mevzu edilemeyecektir.
Not: VBTS kapsamında getirilen önlemler, hissenin süreç gördüğü pazarın/platformun süreç kuralları, pazar değişimi yahut başka niçinlerle uygulanan süreç temellerinden farklı olarak kıymetlendirilir. Buna bakılırsa VBTS önlemleri öbür düzenlemeler yahut kararlarla uygulamaya alınan süreç temellerinin geçerlilik mühletinden başka olarak önlem müddetsinin sonuna kadar uygulanmaya devam eder.
Konut: Türkiye genelinde konut satışları Mart ayında bundan evvelki yılın birebir ayına nazaran %20,6 artarak 134.170 oldu. bu biçimdelikle, konut satışları Ocak-Mart periyodunda bundan evvelki yılın tıpkı periyoduna bakılırsa %21,7 artışla 320.063 olarak gerçekleşti. Öbür yandan, Türkiye genelinde ipotekli konut satışları Mart ayında yıllık %38,8 artış göstererek 30.271 olarak gerçekleşti. Son olarak, yabancılara yapılan konut satışları Mart ayında yıllık %31,0 artarak 5.567 oldu. Mart ayında toplam konut satışları ortasında yabancılara yapılan konut satışının hissesi %4,1 oldu. Ülke uyruklarına nazaran en epey konut satışı İran vatandaşlarına yapıldı.
ÖBÜR ŞİRKET HABERLERİ
Gür-Sel Turizm (GRSEL): Şirket, vermiş olduğu işçi nakliyat hizmetleri kapsamında üç yeni müşterisi ile hizmet mukavelesi imzaladığını ve mukavelelerin ciroya etkisinin yıllık yaklaşık olarak 60mn TL meblağında olacağını açıklamıştır.
İttifak Holding (ITTFH): Holding’in Bağlı Paydaşlığı olan İmaş Makina Sanayi A.Ş.’nin halka arz çalışmaları kapsamında, halka arz için gerekli müracaatın olumlu karşılandığı, Sermaye Piyasası Konseyi Bülteni’nde ilan edilmiştir.
Yataş (YATAS): Şirket pay başına brüt 0,6676 TL (net 0,6008 TL) kar hissesi ödemesini genel heyete sunma sonucu almıştır. Planlanan kar hissesi ödeme tarihi 18.08.2022 olup, son kapanış fiyatına nazaran hesaplanan temettü randımanı %5’dir.
Yeo Teknoloji Güç (YEOTK): Şirket, TEİAŞ Genel Müdürlüğü tarafınca düzenlenen “İTM.402 154 kV Şile Trafo Merkezi Yapımı” ihalesinde, vergiler hariç 71,3mn TL bedelle 1. sırada yer aldığını açıklamıştır. İhale kararı çabucak hemen kesinleşmemiştir.
FAİZ PİYASALARI
Cuma günü yüklü ortalama fonlama maliyeti %14 düzeyinde gerçekleşti. TCMB cuma günü 74 milyar TL’lik (%14’ten, 7 gün vadeli) haftalık repo ihalesi açtı. Toplam fonlama meblağı ise haftalık repo ihaleleri kaynaklı 283 milyar TL oldu.
Yurt içi tahvil piyasasında, cuma günü randıman eğrisi genelinde faizlerde düşüşler görüldü. Bu kapsamda, günlük bazda kısa vadeli tarafta 20 baz puana varan düşüşler gözlenirken, orta ve uzun vadeli tarafta 45 baz puana yaklaşan düşüşler görüldü. Gösterge kağıtların faizlerinin haftalık bazda değişimlerine bakıldığında ise, kısa vadeli tarafta 190 baz puana varan düşüşler gözlenirken, orta ve uzun vadeli tarafta 200 baz puana varan düşüşler görüldü.
GÜNLÜK ÖZET PİYASA BİLGİLERİ
Kaynak Ziraat Yatırım
Hibya Haber Ajansı
*Yeşil ok olumluyu kırmızı ok olumsuzu göstermektedir.
MAKROEKONOMİ
Bütçe istikrarı, mart ayında öncesinde izlenen Hazine nakit istikrarının ima ettiğinden daha yüksek bir seviyede 69 milyar TL açık verdi. 12 aylık kümülatif bütçe açığı 91,5 milyar TL’den 184,2 milyar TL’ye yükseldi ve bütçe açığı/GSYH* oranı da %1,3’den %2,6’ya yükseldi. 2022 yılı için bütçe açığı/GSYH oranı %3,5 hedeflenmekte. (*GSYH için 2021 yılı gerçekleşme verisini dikkate almaktayız.)
- Vergi gelirlerindeki artışta enflasyonist görünüm de belirleyici olmayı sürdürmekte. Ayrıyeten itbiçimden alınan KDV ve kurumlar vergisi üzere kalemlerdeki kuvvetli yıllık artışa rağmen kar transferi, faiz gelirleri, imar affı ve özelleştirme geliri üzere tek seferlik gelirleri içeren öteki gelirler, TCMB kar transferinin şubat ayına çekilmesi ile geçen yıla göre zayıf kaldı ve bu da toplam gelirlerdeki artışı martta sınırladı. tıpkı vakitte şubat ayında 49 milyar TL TCMB’nin Hazine’ye kar transferi olmuştu, martta da 5 milyar TL’lik bir transferin olduğu görülüyor.
- Hem faiz tıpkı vakitte faiz dışı masraflarda kuvvetli artış gözlendi. Sermaye transferleri hariç sarfiyat kaleminin bütün alt kalemlerinde kuvvetli yıllık artışlar görüldü. Mart ayında KKM’nin bütçe sarfiyatlarına birinci yansımasını nazaranbiliyoruz. Borç verme kaleminde de yıllık sert bir artış görüyoruz ve birinci çeyrekteki gerçekleşmenin bütçede bu kalem için hedeflenen düzeyin üzerine çıktığını görüyoruz, bunun ana sebebi ise BOTAŞ’a verilen borç olarak gözüküyor.
- Mart ayı ile bir arada bütçe istikrarının birinci çeyrek performansına bakabiliyoruz. Bütçe gelirleri, öbür gelirlerdeki öngörülerden daha güzel performansla (TCMB kar transferinin öne çekilmesinin de etkisiyle), OVP’deki amacın %41’ine ulaştı, sarfiyatlar de %33’üne ulaştı. Sonuçta birinci çeyrekte bütçe istikrarı 31 milyar TL fazla ile geçen sene birebir periyodun üzerinde gerçekleşti. 12 aylık kümülatif bütçe açığı/GSYH oranı birinci çeyrekte ortalama %1,9 düzeyinde gerçekleşerek %3,5 düzeyindeki yıl sonu maksadının altında kaldı.
- Bütçe açığı/GSYH oranında üst taraflı risklerin yüklü olduğu gözlenmekte, yılın geri kalanında iç talebin seyri ve çeşitli vergi istisnaları ile vergi gelirlerindeki seyir ve harcamalardaki tasarrufun boyutu ile faiz yükü bütçe istikrarında belirleyici olacak ana ögeler. Enflasyonla çaba için yürürlüğe konulan KDV indirimleri dahilde alınan KDV gelirlerini baskılarken, motorlu taşıtlar, petrol ve doğal gaz eserleri (eşel mobil sistemi devre dışı kaldığından) ve tütün mamülleri ÖTV gelirlerindeki artışla ve finans kurumlarının kurumlar vergisinin artırılması buradaki kaybı sınırlayacaktır. tıpkı vakitte güç dalına dayanakların de sürdüğü görülmekte. ötürüsıyla sübvansiyonların ve tasarruf önlemleri ile mümkün ek gelirlerin birbirlerini telafi etme boyutu kıymetli olacak.
Mart ayına ait konut satışları verisi belirtildi. Toplam konut satışları aylık %37,5 oranında kuvvetli artışla toparlanmayı sürdürdü, yıllık artış suratı ise %20,6 oldu. Toplam konut satışları 134.170 olurken, 2018 yılından bu yana bakıldığında tarihi ortalamanın üzerine çıkmış oldu.
- Konut satışlarına satış şekline nazaran bakıldığında, ipotekli satışlar martta aylık %52,2 oranında sert artış kaydetti, emsal biçimde öteki satışlar aylık %33,7 oranında kuvvetli artış sergiledi. Yıllık bazda bakıldığında ise, martta ipotekli satışlarda artış suratı %35,6’dan %38,8’e sonlu yükselirken, öteki satışlarda artış suratı ise %16,7’den %16,2’ye hudutlu geriledi.
- Ayrıca yabancılara yapılan konut satışları ise martta aylık %21,3 artışla 5.567 adede yükseldi, yıllık artış suratı ise %54,9’dan %31’e yavaşladı. Yabancılara yapılan konut satışları aylık bazda rekor seviyeyi 7.841 adet ile Aralık 2021’de görmüştü. Uyruklarına nazaran, martta en çok konut alımı gerçekleştiren yabancılara bakıldığında, İran vatandaşları 784 adet konut ile birinci sırada yer alırken, onu 741 konut ile Irak ve 547 konut ile Rusya vatandaşları takip etti. Ukrayna uyruklulara ise 168 konut satıldı.
ABD’de New York Fed imalat sanayi aktivite endeksi -11,8’den nisanda 24,6’ya yükselerek tekrar genişleme bölgesine geçti. Alt endekslerden yeni siparişler, nakliye endeksleri besbelli artarken, teslimat müddetleri düştü ama fiyatlar artarken, gelecek 6 aya ait optimistlik alt endeksi ise bariz biçimde geriledi.
- Jeopolitik risklerin kısa vadede üretime olumsuz yansımadığını gösteren bir diğer bilgi de ABD mart ayı sanayi üretim verisi oldu. Sanayi üretimi beklentilerin üzerinde aylık %0,9 artış gösterdi. Dikkat alımlı olarak taşıt ve kesimleri üretimi aylık %7,8 arttı. Ayrıyeten Rusya ve Ukrayna savaşının güç arzında sorunlara sebep olmasıyla, ABD’de kaya gazı ve petrol üreticisi şirketlerin üretimi artırması da madencilik kaleminde aylık %1,7 artışla sanayi üretimine takviye verdi. Kapasite kullanım oranı ise %77,7’den %78,3’e yükseldi.
- ABD tarafında, bu hafta bilgi gündemi sakin. Fed yetkililerinin konuşmaları bu hafta da kıymetli olacaktır. Data gündeminde ise cuma günü nisan ayı öncü S&P imalat ve hizmet PMI izlenecek. Mart ayında Ukrayna ve Rusya içindeki krizin yansımalarına karşın imalat endüstrinde büyüme kuvvetli seyrini sürdürmüştü. Perşembe günü haftalık işsizlik maaşı müracaatları izlenecek. 9 Nisan haftasına ait yeni işsizlik maaşı müracaatları 185 bin kişi artarken, data beklentilerin üstünde gelmesine karşın istihdam piyasasındaki olumlu görünümün sürdüğüne işaret etmişti. Hafta boyunca konut piyasasına yönelik istatistikler takip edilecek. Bu kapsamda salı günü mart ayı inşaat müsaadeleri, konut başlangıçları ve çarşamba günü ikinci el konut satışları izlenecek. Fed’in nakdî sıkılaştırmayı artıracağına yönelik bildirilerinin konut piyasasına olan yansımaları açıklanacak bilgilerde görülecek. Ayrıyeten çarşamba günü Bej Kitap yayınlanacak.
- Avrupa tarafında, çarşamba günü şubat ayı sanayi üretimi açıklanacak. Beklenti şubat ayında sanayi üretiminin aylık bazda artması lakin son periyottaki jeopolitik risklerin üretime olan yansımasını ise mayıs ayında açıklanacak bilgide bakılırsabileceğiz. Perşembe günü Euro Bölgesi mart ayı en son TÜFE açıklanacak. Öncü bilgilere göre güç kümesindeki besbelli fiyat artışlarıyla TÜFE aylık %2,5 artışla beklentileri aşarken, yıllık ise %5,9’dan %7,5’e yükselerek yeni bir rekor düzeye ulaşmıştı. Perşembe tüketici inancı nisan ayı öncü verisi izlenecek. Mart ayında Ukrayna ve Rusya içindeki krizin tesirleriyle tüketici itimat endeksinde besbelli düşüş görülmüştü. Bu ay iki taraf içindeki problemlerin çözülememesi, artan emtia fiyatlarının enflasyonist beklentileri artırmasıyla tüketici itimadında düşüş devam edebilir. Cuma günü ise bölge genelinde nisan ayı S&P öncü PMI dataları izlenecek. Mart ayında Euro Bölgesi genelinde imalat PMI, Rusya ve Ukrayna kaynaklı jeopolitik tansiyondaki artışla bir arada imalat bölümünde yılın başından bu yana en yavaş büyümeye işaret etse de kuvvetli büyüme bölgesinde kalmaya devam etmişti. Hizmet PM’larda bilhassa salgına yönelik önlemlerin gevşemesiyle genel olarak büyüme bölgesindeki kuvvetli seyirlerini sürdürmüştü. Geçen hafta ECB Ukrayna ve Rusya savaşının yarattığı belirsizliğin büyüme tarafında aşağı istikametli riskleri artırması niçiniyle faiz artırımına yönelik net bir tarih vermedi. Bu açıdan ECB’nin ihtiyatlı duruşu nisan ayı PMI bilgilerinde ekonomik aktivitede yavaşlama bakılırsabileceğimize işaret etmekte.
- Asya tarafında ise çarşamba günü Çin Merkez Bankası’nın faiz sonucu bulunmakta. Cuma günü PBOC ekonomik aktivitedeki yavaşlamaya karşın bankalara bir yıl vadeli fon sağlamada uygulanan referans faiz oranını değiştirmedi. Geride bıraktığımız cuma gününde Hükümet yetkilerince sinyali verilen zarurî karşılık indirimi gerçekleşti ve genişlemeci siyasetlerin faiz indirimlerinden çok mecburî kaşılık üzerinden yürüyeceği sinyali verildi. Data gündeminde ise çarşamba günü Japonya mart ayı dış ticaret verisi izlenecek. Japonya dış ticaret verisi, Ukrayna ve Rusya içindeki krizin birinci tesirlerinin görülecek olması açısından değerli. Beklenti son periyotta yendeki düşüşün ihracatı desteklemesi yöününde ancak artan emtia fiyatları ile ithalatın da artması beklenmekte.
- Ocak ayında net memleketler arası yatırım durumu aylık 8,2 milyar USD artışla -238,3 milyar USD düzeyine yükselmişti.
- Konut fiyat endeksi ocak ayında aylık %13,1, yıllık ise %77,4 artmıştı, gerçek bazda da yükselişini sürdürmüş ve yıllık gerçek %21,2 artmıştı. Konut satışlarında ve inşaat maliyet endeksindeki artışın da işaret ettiği üzere konut fiyat endeksindeki yükselişin sürmesi muhtemel.
- Yurt dışına ihraç edilen mamüllerin üretici fiyat değişimlerini ölçen yurt dışı ÜFE, şubat ayında aylık %2,35 artarken, yıllık ise %106,13 oranında kuvvetli artış kaydetmişti.
- Ziraî girdi fiyat endeksi ise ocakta aylık %10,12, yıllık ise %57,26 yükselmişti. Aylık artışların en yüksek olduğu alt kümelere bakıldığında, güç ve yağlar (%37,91) ve bina bakım masrafları (%17,06) öne çıkmıştı. Yıllık artışın en yüksek olduğu alt kümeler ise, gübre ve toprak geliştiriciler (%153,34) ve güç ve yağlar (%101,14) olmuştu. Bunun yanında, cuma günü mart ayına ait tarım ÜFE verisi takip edildi. Tarım ÜFE mart ayında aylık %12,02 artarken, yıllık bazda ise %84,11’e yükseldi.
- Mart ayında tüketici itimat endeksi 71,2’den 72,5’e yükselirken, tarihi ortalamalarının altında kalmaya devam etmişti.
Anadolu Sigorta (ANSGR, Nötr): 15.04.2022 tarihinde İş Gayrimenkul Yatırım Paydaşlığı (ISGYO, Hudutlu Negatif) payları ile ilgili olarak 13,01-13,09 TL fiyat aralığından 153.275 TL toplam nominal dengeli satış süreci Şirket tarafınca gerçekleştirilmiştir. Bu süreçle bir arada İş Gayrimenkul Yatırım İştiraki sermayesindeki Şirket hisseleri %4,62 olmuştur.
Çan 2 Termik (CANTE, Pozitif): Şirket, 1Ç2022’de 413,7mn TL ana paydaşlık net devir karı açıklamıştır. bundan evvelki yılın tıpkı periyodunda ise 160,6mn TL ana iştirak net devir ziyanı kaydedilmişti. Birinci çeyrekte elektrik satış meblağlarının yüksek seyretmesi hem satış gelirlerini birebir vakitte karlılığı olumlu etkilemiştir. Geçen yılın birinci çeyreğinde 237,8mn TL olan satış gelirleri bu çeyrek 907,1mn TL olmuştur. bir daha geçen yılın birinci çeyreğinde 51,6mn TL olan brüt kar ise 507,3mn TL’ye yükselmiştir. bu biçimdece brüt kar marjı %55,9’a çıkmıştır. Başka taraftan operasyonel masrafları 14,2mn TL olurken öbür faaliyetlerinden 9,4mn TL masraf kaydedilmiştir. Faaliyet karı bundan evvelki yılın birinci çeyreğinde 49,8mn TL iken bu çeyrekte 483,7mn TL olmuştur. Birebir devirde Şirket’in FAVÖK’ü de 68mn TL’den 542mn TL’ye yükselmiş ve âlâ bir manzara sergilemiştir. Geçen yılın tıpkı periyodunda 222mn TL olan net finansman sarfiyatı 1Ç2022’de 27,8mn TL’ye gerilemiştir. 42mn TL’lik vergi masrafı daha sonrası 1Ç2022’de ana paydaşlık net periyot karı 413,7mn TL olarak gerçekleşmiştir. Şirket’in net borcu da 2021 yılsonu 2.276,6mn TL’den Mart ayı sonunda 2.007,1mn TL’ye gerilemiştir.
Doğu Aras Güç (ARASE, Hudutlu Pozitif): Şirket, %100 bağlı iştiraki olan Aras Elektik Dağıtım A.Ş. sorumluluk bölgesindeki 2022 yılı Şebeke Tesis İşlerine ilişkin, ekonomik ömrünü dolduran şebekelerin yenilenmesi, yeni güç taleplerinin karşılanması, tedarik ve teknik kalitenin düzeltilmesi, müşterilerinin enerji kesintilerinden daha az etkilenmeleri ve bilhassa can ve mal emniyeti açısından tehlike arz eden işlerin yaptırılması kapsamında 950mnTL’lik yatırım planlaması yaptığını ve planlanan bu yatırımların takip eden günlerde ihale yöntemi ile yüklenici firmalara tevdi edileceği açıklamıştır.
Hektaş (HEKTS, Nötr): Şirket, işletme sermayesi gereksinimindeki artışını karşılamak, finansman yükünü azaltmak ve büyümeyi devamlı kılacak yatırımları hayata geçirebilmek üzere, 860mn TL olan ödenmiş sermayesinin 1.290mn TL bedelli, 380mn TL bedelsiz olmak üzere toplam 1.670mn TL artırılarak 2.530mn TL’ye çıkarılmasına karar verildiğini duyurmuştur.
Kordsa Teknik Dokumacılık (KORDS, Nötr): Şirket, %100 bağlı iştiraki olan Amerika’da mukim Kordsa Inc.’in 50mn USD fiyatındaki sermaye artırımına iştirak sonucu alındığını duyurmuştur. Sermaye artırımına, Şirket hissedarlık oranı olan %100 oranında katılacaktır.
Türk İlaç Serum Sanayi (TRILC, Hudutlu Pozitif): 55 Afrika Ülke ticaretini kapsayan Afrika Kıtasal Hür Ticaret Alanı kapsamında AfCFTA tarafınca Türkiye ve Afrika işbirlikleri için yetkilendirilmiş olan Amerika menşeili Interglobe Ieg Firması ile Türk İlaç ve Serum firması içinde işbirliği muahedesi imzalanmıştır.
Türk İlaç tarafınca Afrika’da seçilmiş olan 7 ülkede kurulacak tesislerde evvela TOGO, Angola pilot üretim yeri olarak seçilmiş ve tüm projeler için AfriExim Bank finans dayanağı, AfCTFA işbirliği ile kurulumların tamamlanacağı açıklanmıştır.
Kelam konusu kurulumların tamamlanması için 2022-2023 aralığı amaç tarih olarak belirlenmiş olup bu süreçte Türk İlaç tesislerinde hali hazırda üretimi gerçekleştirilmekte olan serumlar alım garantisi kapsamında, kurulumlar tamamlanana kadar Afrika serum talebinin değerli bir kısmını Türkiye’de üretilen eserlerden karşılanacaktır.
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB, Nötr): Banka, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ve donörlerinden (Clean Technology Fund (CTF), EBRD Shareholder Special Fund (SSF), the Turkey-EBRD Cooperation Fund ve/veya diğer), Türkiye genelinde yeşil ekonomiyi destekleyen teknoloji ve hizmetlere finansman sağlanması maksadıyla 53,5mn EUR fiyatında “GEFF-Green Economy Financing Facility” kredi kontratı imzalamıştır.
Şişe Cam (SISE, Nötr): Hisse geri alım süreçleri kapsamında 15 Nisan 2022 tarihinde 17,36 TL-17,38 TL fiyat aralığından (ortalama 17,37 TL) 1.429.841 adet hisse geri alınmış ve Şirketin sahip olduğu SISE hisseleri 48.387.790 adede ulaşmıştır (Şirket sermayesine oranı %1,58).
Pegasus Hava Nakliyeciliği (PGSUS, Nötr): Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings Limited (“Fitch”), Şirketin uzun vadeli kredi derecelendirme notunu (IDR) B+ (negatif görünüm) olarak güncellemiştir. Fitch tarafınca yapılan açıklamada ayrıyeten, Şirketin yurt haricinde ihracı tamamlanan tahvillerine ait uzun vadeli kredi derecelendirme notu BB- (negatif görünüm) olarak korunmuştur.
Pegasus, 25 Mayıs’tan itibaren Zafer Havalimanı ile 4 kent içinde karşılıklı uçuş başlatacağını bildirdi. Pegasus yolcuları başlayacak uçuşlar kapsamında, Düsseldorf, Brüksel, Köln ve İstanbul’a uçabilecek
DAL HABERLERİ
Bankacılık: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) yabancı para rezervlerini güçlendirmek için son devirde atılan adımlara bir yenisi eklendi. Cuma günü yayımlanan bir Merkez Bankası genelgesine bakılırsa; turizm, sıhhat ve müteahhitlik üzere döviz geliri olan hizmet bölümü şirketlerinin bankalara sattığı döviz meblağının en az %40’ı bankalar tarafınca Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’na satılacak. Genelgede, “Bu dövizler bankalara ve yetkili kuruluşlara serbestçe satılabileceği üzere bankalarda döviz üzerinden açılacak hesaplarda tutulabilir. Döviz kazandırıcı hizmetlerden/işlemlerden elde edilen dövizlerin bankalara satılması halinde, bu dövizlerin en az %40’ı bankaca Merkez Bankasına satılır. Kelam konusu meblağın tam karşılığı banka tarafınca döviz satıcısına Türk parası olarak ödenir” denildi. Kelam konusu karar, ihracatçı şirketlerin döviz gelirlerinin TCMB’ye satılması gereken oranının %25’ten %40’a çıkarılmasının akabinde geldi. Kaynak: Bloomberg
Borsa İstanbul: Sermaye Piyasası Şurası sonucu uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Önlem Sistemi (VBTS) kapsamında CANTE.E ve ITTFH.E hisseleri 18/04/2022 tarihindeki süreçlerden (seans başından) 17/05/2022 tarihindeki süreçlere (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili süreçlere mevzu edilemeyecektir.
Not: VBTS kapsamında getirilen önlemler, hissenin süreç gördüğü pazarın/platformun süreç kuralları, pazar değişimi yahut başka niçinlerle uygulanan süreç temellerinden farklı olarak kıymetlendirilir. Buna bakılırsa VBTS önlemleri öbür düzenlemeler yahut kararlarla uygulamaya alınan süreç temellerinin geçerlilik mühletinden başka olarak önlem müddetsinin sonuna kadar uygulanmaya devam eder.
Konut: Türkiye genelinde konut satışları Mart ayında bundan evvelki yılın birebir ayına nazaran %20,6 artarak 134.170 oldu. bu biçimdelikle, konut satışları Ocak-Mart periyodunda bundan evvelki yılın tıpkı periyoduna bakılırsa %21,7 artışla 320.063 olarak gerçekleşti. Öbür yandan, Türkiye genelinde ipotekli konut satışları Mart ayında yıllık %38,8 artış göstererek 30.271 olarak gerçekleşti. Son olarak, yabancılara yapılan konut satışları Mart ayında yıllık %31,0 artarak 5.567 oldu. Mart ayında toplam konut satışları ortasında yabancılara yapılan konut satışının hissesi %4,1 oldu. Ülke uyruklarına nazaran en epey konut satışı İran vatandaşlarına yapıldı.
ÖBÜR ŞİRKET HABERLERİ
Gür-Sel Turizm (GRSEL): Şirket, vermiş olduğu işçi nakliyat hizmetleri kapsamında üç yeni müşterisi ile hizmet mukavelesi imzaladığını ve mukavelelerin ciroya etkisinin yıllık yaklaşık olarak 60mn TL meblağında olacağını açıklamıştır.
İttifak Holding (ITTFH): Holding’in Bağlı Paydaşlığı olan İmaş Makina Sanayi A.Ş.’nin halka arz çalışmaları kapsamında, halka arz için gerekli müracaatın olumlu karşılandığı, Sermaye Piyasası Konseyi Bülteni’nde ilan edilmiştir.
Yataş (YATAS): Şirket pay başına brüt 0,6676 TL (net 0,6008 TL) kar hissesi ödemesini genel heyete sunma sonucu almıştır. Planlanan kar hissesi ödeme tarihi 18.08.2022 olup, son kapanış fiyatına nazaran hesaplanan temettü randımanı %5’dir.
Yeo Teknoloji Güç (YEOTK): Şirket, TEİAŞ Genel Müdürlüğü tarafınca düzenlenen “İTM.402 154 kV Şile Trafo Merkezi Yapımı” ihalesinde, vergiler hariç 71,3mn TL bedelle 1. sırada yer aldığını açıklamıştır. İhale kararı çabucak hemen kesinleşmemiştir.
FAİZ PİYASALARI
Cuma günü yüklü ortalama fonlama maliyeti %14 düzeyinde gerçekleşti. TCMB cuma günü 74 milyar TL’lik (%14’ten, 7 gün vadeli) haftalık repo ihalesi açtı. Toplam fonlama meblağı ise haftalık repo ihaleleri kaynaklı 283 milyar TL oldu.
Yurt içi tahvil piyasasında, cuma günü randıman eğrisi genelinde faizlerde düşüşler görüldü. Bu kapsamda, günlük bazda kısa vadeli tarafta 20 baz puana varan düşüşler gözlenirken, orta ve uzun vadeli tarafta 45 baz puana yaklaşan düşüşler görüldü. Gösterge kağıtların faizlerinin haftalık bazda değişimlerine bakıldığında ise, kısa vadeli tarafta 190 baz puana varan düşüşler gözlenirken, orta ve uzun vadeli tarafta 200 baz puana varan düşüşler görüldü.
GÜNLÜK ÖZET PİYASA BİLGİLERİ
Kaynak Ziraat Yatırım
Hibya Haber Ajansı