hadicanim
Aktif Üye
Son vakit içinderdaki en güzel haftasını geçiren global borsalar (MSCI Gelişmiş Ülke endeksi %7’ye yakın prim yaptı) yeni haftaya güçsüz bir manzarayla başlıyor. ABD ve Avrupa vadelilerinde kısmi baskı var. Asya borsaları ise yataya yakın karışık bir manzara sergiliyor. Ukrayna – Rusya içindeki diplomatik görüşme trafiği sürerken, bu bahis hafta boyunca piyasaların odağında kalmaya devam edecek. Fed ile ECB yetkililerin konuşmaları ve global PMI dataları, jeopolitik gelişmeler haricinde bu hafta izlenecek gelişmeler içinde. Şu etapta bu sabah borsalardaki düşüşleri kar satışı olarak kıymetlendiriyoruz. Geçen hafta değerli direnç bölgesini aşan BIST100 endeksinin ise bu kar satışından etkilenmesini beklemiyoruz. Şirketlerin pay geri alımları, kuvvetli 2022 beklentileri, yatırım haberleri ve enflasyonist ortam endeksi desteklemeye devam edebilir ve endeks bugün de yükselişini sürdürebilir.
*Yeşil ok olumluyu kırmızı ok olumsuzu göstermektedir.
MAKROEKONOMİ
TCMB tarafınca ocak ayına ait milletlerarası yatırım konumu istatistikleri yayınlandı. Net memleketler arası yatırım durumu, bir ülkenin yurt dışı finansal varlıkları ile yurt dışına olan finansal yükümlülükleri içindeki fark olarak isimlendirilmektedir.
Bu haftanın bilgi gündemine baktığımızda,
Alarko Holding (ALARK, Hudutlu Pozitif): Alarko Holding, hisse geri alımı yapılmasına karar verildiğini duyurmuştur. Buna nazaran, hisse geri alımı için ayrılabilecek azami fon meblağının iç kaynaklardan karşılanmak üzere 180mn TL olarak belirlenmesine, hisse geri alımına bahis olabilecek azami hisse fiyatının 8,7mn nominal pahalı olarak belirlenmesine karar verilmiştir.
Bim (BIMAS, Nötr): Şirket, %25 erken ödeme indiriminden faydalanılarak 719mn TL olarak ödediği, Rekabet Kurumunun ceza sonucuna karşı yürütmeyi durdurma talepli iptal davasını ilgili Yönetim Mahkemesi nezdinde açmıştır.
4 Mart 2022 tarihindeki BİM Raporumuz için tıklayınız…
Kardemir D (KRDMD, Nötr): Şirket tarafınca Çağ Çelik A.Ş. ve Karçel A.Ş. aleyhine açılmış olan davada Çağ Çelik Demir ve Çelik Sanayisi A.Ş. uhdesinde bulunan 14,5mn lot Kardemir (B) kümesi hissenin ve Karçel A.Ş. uhdesinde bulunan 3,6mn lot Kardemir (A) kümesi ve 11,8mn lot Kardemir (D) kümesi hissenin 3. bireylere bölümünü önleyecek biçimde ihtiyati önlem konulmasına karar verilmiştir.
11 Mart 2022 tarihindeki Kardemir D Raporumuz için tıklayınız…
KESİM HABERLERİ
Konut: Hazine ve Maliye Bakanlığı, besin mamüllerinin akabinde konut bölümünde KDV’nin sadeleştirilmesine yönelik çalışmayı tamamladı. Hem mesken alacakları hem konut üreten inşaat kesimini rahatlatacak yeni model Lider Recep Tayyip Erdoğan’a sunulacak. Planlanan ikili sistemle 150 metrekarenin üstündeki meskenlerde yüzde 18’lik KDV yükünün azaltılması bekleniyor. Hesaplama konutun (dairenin) satılık bedeli ile metrekare ünite fiyatı üzerinden hesaplanacak. Kaynak: Sabah
Otomotiv: Global otomotiv kesiminde batarya yatırımları sürat kazandı. Ford Otosan’ın deklare ettiğı yatırımların akabinde Çinli batarya üreticisi Contemporary Amperex Technology (CATL) şirketinin de Kuzey Amerika’da 5 milyar dolarlık yatırıma hazırlandığı açıklandı. Tesla’nın tedarikçilerinden biri olan şirketin yapmayı planladığı yatırımın yıllık kapasitesinin 80 gigavat olduğu açıklandı. Tesis 10 bin bireye de istihdam sağlayacak. 2018’de halka açılan şirket global elektrikli araç batarya pazarının yüzde 30’unu elinde tutuyor. Şirketin halihazırda 145 gigavat saatlik kapasitesi bulunuyor. Bloomberg NEF projeksiyonlarına bakılırsa şirketin 2026 yılına kadar 579 gigavat kapasite için ilan edilen yatırım planı bulunuyor. (Kaynak: Bloomerght)
Ayrıyeten, Türkiye’nin mobilite alanında hizmet veren global teknoloji markası Togg, güçlü hava şartlarına hazırlanıyor. Togg, Twitter hesabından, güçlü hava şartlarına hazırlanması ile ilgili bir görüntü paylaştı. Paylaşımda, “Zorlu hava şartlarına hazırlanıyorum” sözü yer alırken, görüntüde, arabanın, karlı yolda başarılı bir biçimde ilerlediği gözlendi. (Kaynak: Anadolu Ajansı)
BAŞKA ŞİRKET HABERLERİ
Akiş GYO (AKSGY): Şirket tarafınca Uygun Hareket İnnovasyon Teknoloji A.Ş (“Colony”) ile Akasya AVM ile ilgili fikri mülkiyet haklarının kullanması karşılığında, blok zinciri teknolojisi ile eser ve hizmetlere erişim sağlama, sadakat programı (loyalty) ve yarar aslına (utility token) dayalı Akasya Token projesi geliştirilmesi amacıyla “Akasya Token İşbirliği Sözleşmesi” imzalanmasına karar verilmiştir.
Kafein Yazılım (KFEIN): Şirket, pay başına brüt 0,0506 TL (Net: 0,0456 TL) kar hissesi dağıtımını Genel Heyet onayına sunmaya karar vermiştir. Son kapanış fiyatına göre temettü randımanı %0,3 olarak hesaplanmaktadır.
Matriks (MTRKS): Şirket, pay başına brüt 0,2612 TL (Net: 0,2351 TL) kar hissesi dağıtımını Genel Konsey onayına sunmaya karar vermiştir. Son kapanış fiyatına nazaran temettü randımanı %1,1 olarak hesaplanmaktadır.
Qua Granite (QUAGR): 18.02.2022 tarihinde, ateşlenmiş olan birinci fırın, 18 Mart prestijiyle devreye alınmış ve üretime başlamıştır.
Ulusoy Un (ULUUN): Şirket, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafınca 17.03.2022 tarihinde açılan Buğday ihalesini 65,9mn TL ile kazanmıştır. Şirket uhdesinde kalan ölçünün 25.03.2022- 22.04.2022 tarihleri içinde teslim edileceği açıklanmıştır.
Ayrıyeten Şirket, bir daha Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafınca 18.03.2022 tarihinde açılan Buğday ihalesini 31,1mn TL ile kazanmış olup Şirket uhdesinde kalan ölçü 28.03.2022- 22.04.2022 tarihleri içinde teslim edileceği açıklanmıştır.
FAİZ PİYASALARI
Cuma günü günü ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti %14 düzeyinde gerçekleşti. TCMB cuma günü 70 milyar TL’lik (%14’ten, 7 gün vadeli) haftalık repo ihalesi açtı. Toplam fonlama fiyatı ise haftalık repo ihaleleri kaynaklı 272 milyar TL oldu.
ABD 10 yıllık hazine tahvillerinin faizi cuma günü %2,15 düzeylerinden başlarken, gün içerisinde %2,13-%2,19 bandında hareketin akabinde %2,15 düzeyinden günü kapattı.
Yurt içi tahvil piyasasında, cuma günü randıman eğrisi genelinde yükselişler görüldü. Bu kapsamda, günlük bazda kısa, orta ve uzun vadeli tarafta 10 baz puana yaklaşan yükselişler görüldü. Gösterge kağıtların faizlerinin haftalık bazda değişimlerine bakıldığında ise, kısa vadeli tarafta 25 baz puana yaklaşan yükselişler gözlenirken, orta ve uzun vadeli tarafta 85 baz puana varan yükselişler görüldü.
GÜNLÜK ÖZET PİYASA DATALARI
Kaynak Ziraat Yatırım
Hibya Haber Ajansı
*Yeşil ok olumluyu kırmızı ok olumsuzu göstermektedir.
MAKROEKONOMİ
TCMB tarafınca ocak ayına ait milletlerarası yatırım konumu istatistikleri yayınlandı. Net memleketler arası yatırım durumu, bir ülkenin yurt dışı finansal varlıkları ile yurt dışına olan finansal yükümlülükleri içindeki fark olarak isimlendirilmektedir.
- Net milletlerarası yatırım durumu ocak ayında aralık ayına nazaran 8,2 milyar USD artışla -238,3 milyar USD düzeyine yükseldi. Ocakta aylık bazda net memleketler arası yatırım durumu açığındaki artışta, varlıklardaki 6,6 milyar USD’lik azalışın yanında yükümlülüklerdeki 1,7 milyar USD’lik artış tesirli oldu. Varlıklardaki azalışta, bilhassa öteki yatırımlar kalemindeki 3,3 milyar USD’lik düşüş (özellikle ticari kredilerdeki 2,1 milyar USD’lik düşüş) tesirli oldu. Rezerv varlıklar ve yurt haricinde direkt yatırımlardaki düşüşler ise daha sonlu kaldı. Yükümlülüklerdeki artışta ise başka yatırımlardaki 3,6 milyar USD’lik artış (efektif ve mevduatlardaki 2,6 milyar USD’lik artış ve ticari kredilerdeki 2,8 milyar USD’lik artış) belirleyici oldu.
- Türkiye’nin memleketler arası yatırım pozisyonu/GSYH oranına 2010 yılından bu yana bakıldığında, en düşük seviyeyi 2020 yılı sonu prestijiyle -%53,6 düzeyiyle görmüştü, 2022 yılı Ocak ayı prestijiyle ise -%29,7 düzeyine kadar gerilediği görülüyor.
Bu haftanın bilgi gündemine baktığımızda,
- ABD tarafında, bilgi gündemi bakılırsace sakin. Geçen haftaki 25 baz puanlık faiz artırımı daha sonrası Fed üyelerinin bilanço daraltılmasına ve bundan daha sonraki faiz artırım sürecine ait vereceği bildiriler takip edilecek. Bilgi gündeminde ise perşembe günü mart ayına ait öncü PMI bilgileri, haftalık işsizlik maaşı müracaatları ve şubat ayı güçlü mal siparişleri dataları açıklanacak. ABD’de şubatta imalat ve hizmet PMI’lar Omicron varyantı kaynaklı hadiselerin azalması ve kısıtlamaların kaldırılması ile yine yükselişe geçmişti. bu vakitte Ukrayna Rusya krizi ile PMI datalarında tekrar düşüş görülmesi mümkün. ABD’de 12 Mart haftasına ait yeni işsizlik maaşı müracaatları 229 bin bireyden 214 bin kişi düzeyine gerileyerek düşük düzeylerdeki seyrini sürdürmüş ve sıkı istihdam piyasası şartlarının devam ettiğine işaret etmişti. Cuma günü ise mart ayı en son Michigan Üniversitesi tüketici inancı endeksi açıklanacak. Öncü dataya nazaran endeks jeopolitik risklerin enflasyonist beklentileri artırmasıyla 62,8’den 59,7’ye gerilemişti.
- Avrupa tarafında ise data gündeminde perşembe günü yayınlanacak mart ayı öncü PMI bilgileri ön plana çıkmakta. Geçen ay kısıtlamaların hafifçeletilmesine yönelik atılan adımların tesiriyle PMI’da, bilhassa hizmet PMI’larda artışlar görmüştük. Ukrayna Rusya içindeki krizle bilhassa artan emtia meblağları, Rusya’ya güçte bağımlılığın yüksek olması, artan güç fiyatlarının fiyat baskılarını artırması ve tedarik zincirine olabilecek olumsuz yansımaları ile PMI bilgilerinde düşüş görülebilir. Çarşamba günü ise mart ayı Euro Bölgesi tüketici inancı ve cuma günü Almanya’da IFO iş dünyası endeksi izlenecek. Daha evvel yayınlanan Ukrayna ve Rusya krizinin tesirlerini de kapsayan mart ayına ait Sentix ve ZEW üzere endekslerde besbelli düşüş görmüştük. Ayrıyeten perşembe günü İsviçre ve Norveç Merkez Bankaları faiz kararları izlenecek. Norveç Merkez Bankası beklentilerle uyumlu olarak siyaset faiz oranını %0,50 düzeyinde sabit tutmış, yüksek olasılıkla mart ayında siyaset faizinin artırılacağı sinyalini vermişti. Aralık ayından daha sonra yaşanan gelişmeler daha sonrası fiyat baskıları artmakta. Bu yüzden beklentiler, Norveç Merkez Bankası’nın bu hafta 25 baz puan faiz artırım sonucu alması tarafında.
- Hazine mart ayında yaklaşık 8,5 milyar TL (3,9 milyar TL Hazine Bonosu, 4,6 milyar TL sabit kuponlu devlet tahvili) borçlandı. Mart ayı borçlanma gayesi ise iç borçlanma stratejisi dokümanına göre toplamda 33,5 milyar TL. Bu haftaki Hazine ihraçları takvimi ise aşağıdadır:
- Aralık ayında ziraî girdi fiyat endeksi, aylık %9,82, yıllık ise %45,61 oranında artış sergileyerek yükselişini sürdürmüştü.
- Ocak ayında gelen yabancı ziyaretçi sayısı, ocak aylarının tarihî ortalamasının üzerinde gerçekleşmişti ve geçen yılın birebir ayında pandemi kısıtlamalarının tesirli olmasıyla yıllık bazda %151,4 artış kaydederek turizm gelirlerinde 12 aylık kümülatif bazda toparlanmanın sürdüğünü göstermiş, birebir vakitte, mevsimselliğin tesiriyle yabancı ziyaretçi sayısında ocak ayında aylık %32,3 düşüş gözlenmişti. Öncü verisi olan şubat ayına ait DHMİ uçuş istatistiklerine göre ise şubatta dış sınır yolcu sayısında aylık bazda %2 düşüş oldu ancak geçtiğimiz seneye nazaran artan mobilite ile %149,2 oranında kuvvetli yıllık artış görüldü. Bu açıdan gelen yabancı ziyaretçi sayısında bu ay yataya yakın bir seyir görmemiz lakin yıllık bazda kuvvetli artışın devam etmesi mümkün. Önümüzdeki devirde ise beklentilere baktığımızda bilhassa global ölçekte ve yurt ortasında salgına yönelik kısıtlamaların gevşemesi ile mobilite artışı ile turist sayısında artış görmemiz muhtemel ama bilhassa Ukrayna ve Rusya içindeki krizin sürmesi ise turizm gelirlerinin seyrinde belirleyici olacaktır.
- Mevsim tesirlerinden arındırılmış tüketici itimat endeksi şubat ayında aylık %2,8 düşüşle 71,2 düzeyine gerilemişti. Sektörel inanç endekslerinde genele yayılan bir gerileme görülmüştü. Şubat ayında perakende ticaret dalı itimat endeksi aylık %3,8, inşaat kesimi inanç endeksi %3,3, gerçek kesim itimat endeksi %1,8 ve hizmet kesimi inanç endeksi ise %1,2 gerilemişti. Arındırılmış datalara göre kapasite kullanım oranı 0,8 puan düşüşle %77,2 düzeyine gerilemiş, lakin 2021 yılı ortalamasının üzerinde seyretmeye devam etmişti. Mart ayı inanç endeksleri de son devir jeopolitik gelişmelerin ekonomik beklentilere yansımasını görmek açısından değerli olacaktır.
Alarko Holding (ALARK, Hudutlu Pozitif): Alarko Holding, hisse geri alımı yapılmasına karar verildiğini duyurmuştur. Buna nazaran, hisse geri alımı için ayrılabilecek azami fon meblağının iç kaynaklardan karşılanmak üzere 180mn TL olarak belirlenmesine, hisse geri alımına bahis olabilecek azami hisse fiyatının 8,7mn nominal pahalı olarak belirlenmesine karar verilmiştir.
Bim (BIMAS, Nötr): Şirket, %25 erken ödeme indiriminden faydalanılarak 719mn TL olarak ödediği, Rekabet Kurumunun ceza sonucuna karşı yürütmeyi durdurma talepli iptal davasını ilgili Yönetim Mahkemesi nezdinde açmıştır.
4 Mart 2022 tarihindeki BİM Raporumuz için tıklayınız…
Kardemir D (KRDMD, Nötr): Şirket tarafınca Çağ Çelik A.Ş. ve Karçel A.Ş. aleyhine açılmış olan davada Çağ Çelik Demir ve Çelik Sanayisi A.Ş. uhdesinde bulunan 14,5mn lot Kardemir (B) kümesi hissenin ve Karçel A.Ş. uhdesinde bulunan 3,6mn lot Kardemir (A) kümesi ve 11,8mn lot Kardemir (D) kümesi hissenin 3. bireylere bölümünü önleyecek biçimde ihtiyati önlem konulmasına karar verilmiştir.
11 Mart 2022 tarihindeki Kardemir D Raporumuz için tıklayınız…
KESİM HABERLERİ
Konut: Hazine ve Maliye Bakanlığı, besin mamüllerinin akabinde konut bölümünde KDV’nin sadeleştirilmesine yönelik çalışmayı tamamladı. Hem mesken alacakları hem konut üreten inşaat kesimini rahatlatacak yeni model Lider Recep Tayyip Erdoğan’a sunulacak. Planlanan ikili sistemle 150 metrekarenin üstündeki meskenlerde yüzde 18’lik KDV yükünün azaltılması bekleniyor. Hesaplama konutun (dairenin) satılık bedeli ile metrekare ünite fiyatı üzerinden hesaplanacak. Kaynak: Sabah
Otomotiv: Global otomotiv kesiminde batarya yatırımları sürat kazandı. Ford Otosan’ın deklare ettiğı yatırımların akabinde Çinli batarya üreticisi Contemporary Amperex Technology (CATL) şirketinin de Kuzey Amerika’da 5 milyar dolarlık yatırıma hazırlandığı açıklandı. Tesla’nın tedarikçilerinden biri olan şirketin yapmayı planladığı yatırımın yıllık kapasitesinin 80 gigavat olduğu açıklandı. Tesis 10 bin bireye de istihdam sağlayacak. 2018’de halka açılan şirket global elektrikli araç batarya pazarının yüzde 30’unu elinde tutuyor. Şirketin halihazırda 145 gigavat saatlik kapasitesi bulunuyor. Bloomberg NEF projeksiyonlarına bakılırsa şirketin 2026 yılına kadar 579 gigavat kapasite için ilan edilen yatırım planı bulunuyor. (Kaynak: Bloomerght)
Ayrıyeten, Türkiye’nin mobilite alanında hizmet veren global teknoloji markası Togg, güçlü hava şartlarına hazırlanıyor. Togg, Twitter hesabından, güçlü hava şartlarına hazırlanması ile ilgili bir görüntü paylaştı. Paylaşımda, “Zorlu hava şartlarına hazırlanıyorum” sözü yer alırken, görüntüde, arabanın, karlı yolda başarılı bir biçimde ilerlediği gözlendi. (Kaynak: Anadolu Ajansı)
BAŞKA ŞİRKET HABERLERİ
Akiş GYO (AKSGY): Şirket tarafınca Uygun Hareket İnnovasyon Teknoloji A.Ş (“Colony”) ile Akasya AVM ile ilgili fikri mülkiyet haklarının kullanması karşılığında, blok zinciri teknolojisi ile eser ve hizmetlere erişim sağlama, sadakat programı (loyalty) ve yarar aslına (utility token) dayalı Akasya Token projesi geliştirilmesi amacıyla “Akasya Token İşbirliği Sözleşmesi” imzalanmasına karar verilmiştir.
Kafein Yazılım (KFEIN): Şirket, pay başına brüt 0,0506 TL (Net: 0,0456 TL) kar hissesi dağıtımını Genel Heyet onayına sunmaya karar vermiştir. Son kapanış fiyatına göre temettü randımanı %0,3 olarak hesaplanmaktadır.
Matriks (MTRKS): Şirket, pay başına brüt 0,2612 TL (Net: 0,2351 TL) kar hissesi dağıtımını Genel Konsey onayına sunmaya karar vermiştir. Son kapanış fiyatına nazaran temettü randımanı %1,1 olarak hesaplanmaktadır.
Qua Granite (QUAGR): 18.02.2022 tarihinde, ateşlenmiş olan birinci fırın, 18 Mart prestijiyle devreye alınmış ve üretime başlamıştır.
Ulusoy Un (ULUUN): Şirket, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafınca 17.03.2022 tarihinde açılan Buğday ihalesini 65,9mn TL ile kazanmıştır. Şirket uhdesinde kalan ölçünün 25.03.2022- 22.04.2022 tarihleri içinde teslim edileceği açıklanmıştır.
Ayrıyeten Şirket, bir daha Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafınca 18.03.2022 tarihinde açılan Buğday ihalesini 31,1mn TL ile kazanmış olup Şirket uhdesinde kalan ölçü 28.03.2022- 22.04.2022 tarihleri içinde teslim edileceği açıklanmıştır.
FAİZ PİYASALARI
Cuma günü günü ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti %14 düzeyinde gerçekleşti. TCMB cuma günü 70 milyar TL’lik (%14’ten, 7 gün vadeli) haftalık repo ihalesi açtı. Toplam fonlama fiyatı ise haftalık repo ihaleleri kaynaklı 272 milyar TL oldu.
ABD 10 yıllık hazine tahvillerinin faizi cuma günü %2,15 düzeylerinden başlarken, gün içerisinde %2,13-%2,19 bandında hareketin akabinde %2,15 düzeyinden günü kapattı.
Yurt içi tahvil piyasasında, cuma günü randıman eğrisi genelinde yükselişler görüldü. Bu kapsamda, günlük bazda kısa, orta ve uzun vadeli tarafta 10 baz puana yaklaşan yükselişler görüldü. Gösterge kağıtların faizlerinin haftalık bazda değişimlerine bakıldığında ise, kısa vadeli tarafta 25 baz puana yaklaşan yükselişler gözlenirken, orta ve uzun vadeli tarafta 85 baz puana varan yükselişler görüldü.
GÜNLÜK ÖZET PİYASA DATALARI
Kaynak Ziraat Yatırım
Hibya Haber Ajansı